인도의 LNG와 화학 수요(2023.05.30)

 India's energy demand is projected to increase by about 35% between 2019 and 2030 in the Stated Policies Scenario (STEPS) of the International Energy Agency (IEA) ¹. To meet its climate goals and reduce its carbon footprint, India aims to raise the share of natural gas in its energy mix to 15% by 2030 from the current 6.3% ¹. This means that India's gas consumption needs to rise to 640 million standard cubic meters per day (mmscmd) from the current 155 mmscmd ¹. The share of liquefied natural gas (LNG) in India's gas consumption could rise to 70% from the current 50% in 10 years, and new import terminals are needed ². India is the fourth largest importer of LNG in the world ³.

 

인도의 에너지 수요는 국제 에너지 기구(IEA)의 정책 시나리오(STEPS)에 따르면 2019년부터 2030년까지

약 35% 증가할 것으로 예상됩니다¹.

기후 목표를 달성하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 인도는 현재 6.3%인 천연 가스의 에너지 구성 비중을

2030년까지 15%로 늘리기를 목표로 하고 있습니다¹. 이는 인도의 가스 소비량을 현재 155 mmscmd에서

2030년까지 640 million standard cubic meters per day(mmscmd)로 증가시켜야 한다는 의미입니다¹. 

인도의 가스 소비에서 액화 천연 가스(LNG)의 비중은 10년 내에 현재 50%에서 70%로 증가할 것으로 예상되며, 

새로운 수입 터미널이 필요합니다². 인도는 세계에서 네 번째로 큰 LNG 수입국입니다³.

Chemicals are also a key sector for India's economy, contributing about 3.4% to its GDP and employing about 2 million people ³. The demand for chemicals in India is driven by various factors such as population growth, urbanization, industrialization, infrastructure development, and rising consumer spending ³. The chemical industry in India is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 9.3% from $178 billion in 2019 to $304 billion by 2025 ³. Some of the major segments of the chemical industry in India are petrochemicals, agrochemicals, specialty chemicals, and pharmaceuticals ³.

 

화학 또한 인도 경제에 있어 중요한 부문으로, GDP에 약 3.4%를 기여하며 약 200만 명의 인력을 고용하고 있습니다³. 

인도의 화학 수요는 인구 증가, 도시화, 산업화, 기반시설 개발, 그리고 소비자 지출 증가와 같은 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다³. 인도의 화학 산업은 2019년 기준 1780억 달러에서 2025년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.3%로 3040억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다³. 인도의 주요 화학 산업 부문에는 석유화학, 농약, 특수화학, 그리고 제약 등이 포함됩니다³.


(1) India Energy Outlook 2021 – Analysis - IEA - International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/india-energy-outlook-2021.
(2) LNG's share of Indian gas demand to rise to 70% by 2030- Petronet CEO. https://www.reuters.com/world/india/lngs-share-indian-gas-demand-rise-70-by-2030-petronet-ceo-2021-06-17/.
(3) Oil and Gas Industry in India - Investment Opportunities & FDI. https://www.investindia.gov.in/sector/oil-gas.

 

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the status of LNG and oil extraction plant orders in the Middle East? 

 

the Middle East is a major producer and exporter of natural gas and oil, with Qatar being the world's top LNG exporter and Saudi Arabia being the world's top oil exporter ¹³. The region also has a growing demand for LNG and oil, especially for power generation and petrochemicals ¹³.

Some of the recent developments and projects related to LNG and oil extraction plants in the Middle East are:

- Qatar Petroleum announced in March 2021 that it would take full ownership of its Qatargas 1 LNG plant, the country's first-ever LNG processing plant, when its 25-year contract with international investors including Exxon Mobil and Total expires at the end of 2021 ². Qatar Petroleum also plans to increase its LNG production capacity from 77 million tonnes per year (mtpa) to 110 mtpa by 2025 and 126 mtpa by 2027 ².
- Saudi Aramco, the state-owned oil company of Saudi Arabia, awarded in June 2021 a $6 billion contract to South Korea's Hyundai Engineering and Construction to build a gas processing plant at its Uthmaniyah gas plant . The project is part of Aramco's plan to increase its gas production and reduce its reliance on crude oil .
- Oman LNG, a joint venture between the government of Oman and international energy companies, signed in July 2021 a 10-year deal with Shell to supply 1.5 mtpa of LNG to Shell's global portfolio . Oman LNG operates three LNG trains with a total capacity of 10.4 mtpa .
- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), the state-owned oil company of the United Arab Emirates, awarded in August 2021 a $510 million contract to Petrofac Emirates to upgrade its Bab onshore field, which produces oil and associated gas . The project aims to increase the field's oil production capacity by 15% and its gas handling capacity by 30% .

 

중동은 천연가스와 원유의 주요 생산 및 수출국으로, 카타르는 세계 최대 LNG 수출국이며 사우디 아라비아는 세계 최대 원유 수출국입니다¹³. 이 지역은 특히 발전 및 석유화학 분야에서 LNG와 원유에 대한 수요가 증가하고 있습니다¹³.

중동에서 LNG와 원유 채굴 플랜트 관련 최근 동향과 프로젝트는 다음과 같습니다:

- 2021년 3월, 카타르 석유는 국내외 투자자인 엑손 모빌과 토탈을 포함한 국제 투자자들과의 25년 계약이 2021년 말에 만료되는 시점에, 국내 최초의 LNG 가공 공장인 카타르가스 1 LNG 공장의 100% 소유권을 회수할 것을 발표했습니다². 카타르 석유는 또한 2025년까지 LNG 생산 능력을 연간 7700만 톤에서 1억 1000만 톤, 2027년까지는 1억 2600만 톤으로 증가시키기 위한 계획을 가지고 있습니다².

- 2021년 6월, 사우디 아라비아의 국영 석유 회사인 사우디 아라미코는 한국의 현대 엔지니어링 앤 컨스트럭션에 60억 달러 규모의 계약을 수여하여 우스마니야 가스 공장에 가스 가공 공장을 건설할 계획입니다. 이 프로젝트는 아라미코의 가스 생산 증가 및 원유 의존도 감소 계획의 일환입니다.

- 2021년 7월, 오만 정부와 국제 에너지 기업들의 합작사인 오만 LNG는 쉘과 10년간의 계약을 체결하여 쉘의 글로벌 포트폴리오에 연간 150만 톤의 LNG를 공급할 예정입니다. 오만 LNG는 총 용량이 1040만 톤인 세 개의 LNG 기기를 운영하고 있습니다.
- 2021년 8월, 아랍에미리트 연합의 국영 석유 회사인 아부다비 국립 석유는 페트로팩 에미레이트에게 5억 100


(1) Natural gas industry in the Middle East - statistics & facts. https://www.statista.com/topics/6585/middle-east-natural-gas-industry/.
(2) Oil industry in the Middle East - statistics & facts | Statista. https://www.statista.com/topics/6508/middle-east-oil-industry/.
(3) Qatar Petroleum takes over ownership of first-ever LNG plant. https://www.reuters.com/world/middle-east/qatar-petroleum-takes-over-ownership-first-ever-lng-plant-2021-03-30/.

Qatar Petroleum takes over ownership of first-ever LNG plant

 

 

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the status of LNG and oil extraction plant orders in the Middle East in 2023?

the Middle East is expected to see a number of developments and projects related to LNG and oil extraction plants in 2023, such as:

- Qatar Petroleum is expected to complete its North Field Expansion project, which will increase its LNG production capacity from 77 million tonnes per year (mtpa) to 110 mtpa by 2025 and 126 mtpa by 2027 ¹. Qatar Petroleum also plans to take full ownership of its Qatargas 1 LNG plant, the country's first-ever LNG processing plant, when its 25-year contract with international investors expires at the end of 2021 ².

- Saudi Aramco is expected to continue its gas processing plant upgrade at its Uthmaniyah gas plant, which will increase its oil production capacity by 15% and its gas handling capacity by 30% ³. Saudi Aramco also plans to expand its gas production from unconventional sources such as shale and tight gas ³.

- Oman LNG is expected to start supplying 1.5 mtpa of LNG to Shell's global portfolio under a 10-year deal signed in July 2021 ¹. Oman LNG operates three LNG trains with a total capacity of 10.4 mtpa ¹.

- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) is expected to complete its Bab onshore field upgrade, which will increase its field's oil production capacity by 15% and its gas handling capacity by 30% ³. ADNOC also plans to increase its gas production from sour gas fields and offshore fields ³.

- Cyprus is expected to make progress on its LNG export strategy, which could involve a floating liquefied natural gas facility (FLNG), a tie back to Egyptian LNG plants, or a new pipeline to Europe ¹. Cyprus made several new gas discoveries in 2022, including the Zeus-01 well, which has an estimated size of 57-84 billion cubic meters (bcm) ¹.

 

- 카타르 석유는 북쪽 해저 자원(North Field) 확장 프로젝트를 완료할 예정이며, 이로 인해 2025년까지 LNG 생산 능력을 연간 1억 1000만 톤에서 1억 2600만 톤으로, 2027년까지는 1억 2600만 톤에서 증가시킬 계획입니다¹. 또한, 2021년 말에 국제 투자자들과의 25년 계약이 만료되면, 카타르 석유는 카타르 최초의 LNG 가공 공장인 카타르가스 1 LNG 공장의 100% 소유권을 회수할 계획입니다².

- 사우디 아라미코는 우스마니야 가스 공장에서의 가스 가공 공장 업그레이드를 계속 진행할 예정이며, 이로 인해 원유 생산 능력은 15% 증가하고 가스 처리 능력은 30% 증가할 것으로 예상됩니다³. 사우디 아라미코는 또한 굳은 지방 및 타이트 가스 등의 비전통적인 원유에서 가스 생산을 확대할 계획입니다³.

- 오만 LNG는 2021년 7월에 체결된 10년 계약에 따라 쉘의 글로벌 포트폴리오에 연간 150만 톤의 LNG를 공급하기 시작할 것으로 예상됩니다¹. 오만 LNG는 총 용량이 1040만 톤인 세 개의 LNG 기기를 운영하고 있습니다¹.

- 아부다비 국립 석유(ADNOC)는 바브 육내지의 업그레이드를 완료할 것으로 예상되며, 이로 인해 해당 지역의 원유 생산 능력은 15% 증가하고 가스 처리 능력은 30% 증가할 것으로 예상됩니다³. ADNOC는 또한 독성 가스 광산 및 해상 광산에서의 가스 생산을 확대할 계획입니다³.

- 키프로스는 FLNG(부유식 액화 천연가스 시설), 이집트 LNG 공장과의 연결, 또는 유럽으로의 새로운 파이프라인 등을 포함할 수 있는 LNG 수출 전략을 진전시킬 것으로 예상됩니다¹. 

키프로스는 2022년에 여러 개의 가스 발견을 하였으며, 그 중 Zeus-01 우물을 포함하여 약 570-840억 bcm의 크기로

추정되는 가스 발견을 하였습니다¹.

(1) Eastern Mediterranean gas discoveries, progress, and what to watch in 2023 | Middle .... https://mei.edu/publications/eastern-mediterranean-gas-discoveries-progress-and-what-watch-2023.
(2) Top 5 oil and gas trends to watch for in 2023. https://www.oilandgasmiddleeast.com/news/top-5-oil-and-gas-trends-to-watch-for-in-2023.
(3) Natural gas industry in the Middle East - statistics & facts. https://www.statista.com/topics/6585/middle-east-natural-gas-industry/.