딥시크 우려에도 불구하고 빅테크의 클라우드 자본 지출은 증가(2025.02.08)
2025.02.08
요약: 중국의 딥시크가 저비용으로 챗gpt에 버금가는 AI모델을 개발함으로써,시장은 그동안 사용하던
엔비디아의 고급 GPU 수요가 줄어들고 데이터센터 증설도 감소할 것이라는 우려로
데이터센터 관련 주식 가격은 폭락했다.
하지만 시장은 딥시크의 모델 개발 비용이 과도하게 축소되었고(V3 모델을 개발하기 까지의 사전 비용이
계산되지 않았다), 빅테크업체들의 실적 발표 컨콜에서 메타 650억달러,마이크로소프트 800억달러,
알파벳(구글) 750억달러와 아마존 1050억달러등 모든 클라우드 업체들이 클라우드 투자를 증가시킨다는 사실에
시장은 안도하며 관련 주식들은 상승했다.
결론은 딥시크와 같은 저가형 인공지능 모델이 보급되면 더 많은 저가 인공지능 모델이 개발되고, 더 많은 수요자가
생기면서 데이터센터 이용자는 증가할 것으로 분석되었다.
이번 빅테크 업체들의 지난 4분기 실적에서 클라우드 매출 증가율은 시장 예상치에 부합하지 못했는데 그 이유가 데이터센터 용량 부족이라하여 데이터센터에 더 많은 투자가 정당화되었다.
또 인공지능 이외에도 클라우드를 이용하는 기업들도 증가하는 것으로 나타났다.
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2025.02.07
Nvidia, AI Chip Stocks Rise On Capex Plans | Investor's Business Daily
AI Chip Stocks Rise On Latest Data Center Spending Plans
AI 칩 주식, 최신 데이터 센터 지출 계획에 따라 상승
Leading AI chip stocks got a lift this week from hyperscale cloud computing companies reiterating their hefty data center spending plans. The reassuring reports came after concerns last week that companies might pause their spending following news that China's DeepSeek built a low-cost AI system.
주요 AI 칩 주식은 이번 주 하이퍼스케일 클라우드 컴퓨팅 기업들이 대규모 데이터 센터 지출 계획을 재확인하면서 상승했다.
이는 지난주 중국의 딥시크(DeepSeek)가 저비용 AI 시스템을 구축했다는 소식 이후, 기업들이 지출을 일시적으로 중단할 수도 있다는 우려가 제기된 가운데 나온 긍정적인 보고서였다.
Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) and Marvell Technology (MRVL) moved higher on capex reports from Amazon.com (AMZN), Google parent Alphabet (GOOGL), Facebook parent Meta Platforms (META) and Microsoft (MSFT).
엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO), 마벨 테크놀로지(MRVL)는 아마존(AMZN), 구글 모회사 알파벳(GOOGL), 페이스북 모회사 메타(META), 마이크로소프트(MSFT)의 자본 지출(Capex) 보고서 발표 후 주가가 상승했다.
Amazon said late Thursday it will spend about $100 billion on capital expenditures this year, up 29% over last year's capex.
아마존은 목요일 늦게 올해 자본 지출(Capex)로 약 1,000억 달러를 투자할 예정이라고 발표했으며, 이는 지난해 대비 29% 증가한 규모다.
Earlier in the week, Alphabet said it plans to spend $75 billion on capex in 2024, a 43% lift over 2024. Microsoft has said it will spend $80 billion building artificial intelligence data centers in its fiscal year ending June. And Meta said it plans to spend as much as $65 billion on capex in 2025.
이번 주 초, 알파벳은 2024년 자본 지출로 750억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔으며, 이는 지난해 대비 43% 증가한 수치다. 마이크로소프트는 2024 회계연도(6월 종료) 동안 AI 데이터 센터 구축에 800억 달러를 지출할 계획이라고 밝혔다. 또한, 메타는 2025년 자본 지출 규모를 최대 650억 달러까지 확대할 계획이라고 발표했다.
DeepSeek's success with its budget AI system is not causing hyperscalers to rethink their plans to invest heavily in cutting-edge data centers for artificial intelligence.
딥시크(DeepSeek)가 저비용 AI 시스템을 성공적으로 개발했음에도 불구하고, 하이퍼스케일 기업들은 인공지능을 위한 최첨단 데이터 센터에 대한 대규모 투자를 재검토할 계획이 없는 것으로 보인다.
The top dog among AI chip stocks, Nvidia, earned a supportive report from investment Morgan Stanley on Thursday. Analyst Joseph Moore reiterated his "top pick" buy rating on Nvidia stock with a price target of 152.
On the stock market today, Nvidia stock climbed 0.9% to close at 129.84.
AI 칩 주식 중 선두주자인 엔비디아는 목요일 모건 스탠리로부터 긍정적인 보고서를 받았다.
모건 스탠리의 애널리스트 조셉 무어(Joseph Moore)는 엔비디아 주식에 대한 "최우선 추천" 매수 의견을 유지했으며, 목표 주가를 152달러로 제시했다.
오늘 주식 시장에서 엔비디아 주가는 0.9% 상승하며 129.84달러로 장을 마감했다.
"Capex commentary from Nvidia's largest customers reaffirmed investment trajectories, and emphasized a continued near-term supply-demand mismatch," Moore said in a client note.
The top three AI chip stocks — Nvidia, Broadcom and Marvell — are on the IBD Tech Leaders list.
무어는 고객 메모에서 "엔비디아의 최대 고객들이 발표한 자본 지출(Capex) 계획이 투자 방향성을 재확인했으며, 단기적으로 지속적인 수요-공급 불균형을 강조했다"고 언급했다.
주요 AI 칩 주식 3대 종목인 엔비디아, 브로드컴, 마벨은 IBD Tech Leaders 리스트에 포함되어 있다.
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Mag 7 performances, Big Tech's cloud spending: Asking for a Trend
빅테크의 클라우드 부문 매출은 실망스러웠으나, 자본 지출은 증가할 것.
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2025.02.08
아마존도 "가성비 자체 칩" 외치지만 월가는 "그래도 엔비디아"
50초경: 2025년 아마존 자본투자는 전년대비 30%증가한 1050억달러(약147조원).
3분50초경:빅테크 4개업체의 2025년 자본 투자는 전년대비 30%이상 증가할 것.
9분경:모건스탠리는 미국 반도체 주식 최선호주 엔비디아.
11분50초경:JP모건도 ASIC과 GPU 경쟁중 GPU가 더 유리하다고 판단.
아래 왼쪽 그래프는 HBM의 수요 공급비율을 나타낸것으로 파란색이 수요,노란색이 공급으로
수요보다 공급이 부족한 것을 나타낸 것.
오른쪽 그래프는 HBM의 공급 부족 GB수를 나나탠 것.
14분경:감각 지각 기술 구현에 더 막대한 계산자원 필요.
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Creative Strategies CEO and principal analyst Ben Bajarin joins Asking for a Trend to discuss the increased artificial intelligence (AI) capital expenditure investments across tech giants, particularly in their cloud businesses.
Creative Strategies의 CEO이자 수석 애널리스트인 Ben Bajarin이 Asking for a Trend에 출연하여, 주요 기술 기업들이 특히 클라우드 비즈니스에서 인공지능(AI) 관련 자본 지출을 증가시키고 있는 현상에 대해 논의했습니다.
Bajarin notes that while AI drives "part of" the increased spending on the cloud, "we forget that there is a lot of general-purpose cloud that is still out there." He emphasizes that traditional cloud services continue to show strength as companies work to transition enterprises to cloud platforms.
Bajarin은 AI가 클라우드 지출 증가의 "일부"를 차지하고 있지만, "우리는 여전히 많은 범용 클라우드 서비스가 존재한다는 사실을 잊고 있다"고 지적했습니다. 그는 기업들이 엔터프라이즈를 클라우드 플랫폼으로 전환하는 작업을 지속하는 가운데, 기존의 클라우드 서비스도 여전히 강세를 보이고 있다고 강조했습니다.
Regarding AI spending, Bajarin explains that much of the growth comes from organizations training and deploying pilot projects, but "they're deploying those to a small fraction of their enterprise."
Bajarin points out that AI cloud projects are still in the early stages, and he expects to see outperformance trends emerging in the second half of 2025.
AI 지출과 관련하여 Bajarin은 많은 성장이 조직들이 AI를 훈련하고 파일럿 프로젝트를 배포하는 데서 비롯되지만, "그들은 이를 전체 엔터프라이즈의 일부에만 배포하고 있다"고 설명했습니다.
그는 AI 클라우드 프로젝트가 아직 초기 단계에 있으며, 2025년 하반기부터 두드러진 성장세가 나타날 것으로 예상한다고 지적했습니다.
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2025.02.08
Mag 7 performances, Big Tech's cloud spending: Asking for a Trend
Mag 7의 성과, 빅테크의 클라우드 지출: Asking for a Trend
As the trading week comes to a close for markets (^DJI, ^IXIC, ^GSPC) and Wall Street investors, Josh Lipton takes a look back on the biggest market themes on today's Asking for a Trend.
Yahoo Finance markets and data editor Jared Blikre highlights several of the day's trading takeaways, including mixed performances from the Magnificent Seven and the ongoing price action seen in commodities.
한 주간의 거래가 마감됨에 따라, 주식 시장(다우지수 ^DJI, 나스닥 ^IXIC, S&P 500 ^GSPC)과 월스트리트 투자자들은 한 주를 돌아보고 있습니다. Asking for a Trend에서 Josh Lipton이 오늘의 주요 시장 흐름을 짚어봅니다.
Yahoo Finance의 시장 및 데이터 편집자인 Jared Blikre는 오늘의 주요 거래 포인트를 강조하며, Magnificent Seven 종목들의 엇갈린 성과와 원자재 시장에서 지속되는 가격 변동을 주요 내용으로 다뤘습니다.
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2025.02.11
stand to lose-->1. 패색이 짙다2. 질 것 같다
Big Tech CapEx: How Nvidia actually stands to gain from DeepSeek
빅테크의 AI CapEx: 엔비디아가 DeepSeek으로부터 얻을 수 있는 실질적 이익.
빅테크의 AI CapEx: 엔비디아가 DeepSeek으로부터 얻을 수 있는 실질적 이익
최근 AI 관련 자본 지출(CapEx)이 월스트리트의 주요 관심사로 떠오르면서, 엔비디아(Nvidia)는 AI 시장에서의 입지를 더욱 강화할 기회를 맞이하고 있습니다. 특히, 중국 AI 연구 그룹 DeepSeek의 대형 언어 모델(LLM) 출시가 엔비디아에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 분석이 나왔습니다.
DeepSeek의 LLM이 엔비디아에 미치는 영향
Spear Invest의 창립자이자 CIO인 이바나 델레브스카(Ivana Delevska)는 “시장은 처음에 DeepSeek의 LLM 출시를 오해했다. 이는 일부 오픈소스 AI 모델과 같은 가치 사슬 내 특정 기업들에게는 부정적일 수 있지만, 하드웨어 제조업체들에게는 항상 긍정적인 요소”라고 언급했습니다. 즉, AI 연구 및 개발이 더욱 활발해질수록 엔비디아의 GPU 및 AI 가속기 수요가 증가할 가능성이 크다는 것입니다.
AI 칩 경쟁과 엔비디아의 강점
OpenAI가 맞춤형 AI 칩 설계를 개발하려 한다는 소식이 전해지면서, AI 반도체 시장의 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다. 또한, 보다 저렴한 AI 칩 모델이 등장하면서 Cloudflare(NET)와 같은 기업이 이익을 볼 수 있는 환경이 조성될 수도 있습니다. 그러나 델레브스카는 여전히 엔비디아가 AI 혁신의 핵심 하드웨어 공급업체로서 강력한 위치를 유지할 것이라고 전망했습니다.
AI 네트워킹과 Arista의 기회
AI 인프라가 확장됨에 따라, AI 네트워킹 분야에서도 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 델레브스카는 Arista Networks(ANET)가 이러한 변화 속에서 유리한 위치에 있다고 평가하며, AI 워크로드가 증가할수록 네트워킹 솔루션의 수요도 함께 증가할 것이라고 분석했습니다.
결국, DeepSeek과 같은 AI 모델의 출시는 엔비디아를 비롯한 주요 AI 하드웨어 제조업체들에게 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. AI 연구와 혁신이 지속적으로 발전함에 따라, 엔비디아는 강력한 기술력과 시장 점유율을 바탕으로 AI 칩 시장에서 우위를 유지할 것으로 보입니다.
As earnings season continues for most of the Big Tech landscape, Wall Street investors have become increasingly focused on tech giant's and hyperscaler's capital expenditure (CapEx) spending on AI.
To talk more about how AI CapEx guidance is weighing on Big Tech and semiconductor manufacturers like Nvidia (NVDA), Spear Invest Founder and CIO Ivana Delevska sits down with Seana Smith on Catalysts.
빅테크 기업들의 실적 발표 시즌이 계속됨에 따라, 월스트리트 투자자들은 기술 대기업 및 하이퍼스케일러(hyperscaler)들의 AI 관련 자본 지출(CapEx)에 점점 더 집중하고 있습니다.
빅테크 기업들의 AI CapEx 지침이 엔비디아(NVDA)와 같은 반도체 제조업체에 어떤 영향을 미치는지에 대해 논의하기 위해, Spear Invest의 창립자이자 CIO인 이바나 델레브스카(Ivana Delevska)가 ‘Catalysts’ 프로그램에서 시아나 스미스(Seana Smith)와 대담을 나눴습니다.
Delevska finds the release of DeepSeek's large-language model to have been a positive for Nvidia: "The market completely misinterpreted this to begin with. I think it may be negative for some of the other companies in the value chain, like open source models, but for companies that are making hardware, more innovation is always, by definition, better."
델레브스카(Delevska)는 DeepSeek의 대형 언어 모델 출시가 엔비디아(Nvidia)에 긍정적인 영향을 미쳤다고 평가했습니다. 그녀는 “시장은 처음에 이를 완전히 오해했다. 오픈소스 모델과 같은 가치 사슬 내 일부 기업들에게는 부정적일 수도 있지만, 하드웨어를 제작하는 기업들에게는 더 많은 혁신이 항상 긍정적인 요소”라고 말했습니다.
Delevska goes on to comment on how cheaper AI chip models could benefit Cloudflare (NET), Arista's (ANET) position in AI networking, and reacts to reports of OpenAI's plans to develop their first custom chip design.
이어 델레브스카는 저렴한 AI 칩 모델이 Cloudflare(NET)에 미칠 수 있는 긍정적인 영향, AI 네트워킹에서 Arista(ANET)의 입지, 그리고 OpenAI의 첫 번째 맞춤형 칩 설계 개발 계획에 대한 보고서에 대해 의견을 밝혔습니다.
The last of the Magnificent Seven to report its latest quarterly performance, Nvidia is scheduled to release earnings results on Wednesday, February 26.
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