서버 디램과 HBM 성장으로 2024년4분기 디램 매출 9.9% 성장(2025.02.27)
2025.02.27
Server DRAM and HBM Continue to Drive Growth, 4Q24 DRAM Industry Revenue Increases by 9.9% QoQ, Says TrendForce
서버 디램과 HBM 성장으로 2024년4분기 디램 매출 전분기 대비 9.9% 성장
TrendForce’s latest research reveals that global DRAM industry revenue surpassed US$28 billion in 4Q24, marking a 9.9% QoQ increase. This growth was primarily driven by rising contract prices for server DDR5 and concentrated shipments of HBM, leading to continued revenue expansion for the top three DRAM suppliers.
TrendForce의 최신 연구에 따르면, 2024년 4분기 글로벌 DRAM 산업 매출이 280억 달러를 돌파하며 전분기 대비 9.9% 증가했다. 이러한 성장은 서버 DDR5의 계약 가격 상승과 HBM의 집중 출하에 의해 주로 주도되었으며, 이에 따라 상위 3대 DRAM 공급업체의 매출이 지속적으로 확대되었다.
Most contract prices across applications were seen to have reversed downward. However, increased procurement of high-capacity server DDR5 by major American CSPs helped sustain price momentum for server DRAM.
대부분의 애플리케이션에서 계약 가격이 하락세로 전환되었으나, 미국 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 고용량 서버 DDR5 구매 증가가 서버 DRAM 가격의 상승세를 유지하는 데 기여했다.
Looking ahead to 1Q25, the industry will enter a traditionally slow season, leading to an expected decline in overall bit shipments from DRAM manufacturers.
2025년 1분기를 전망하면, 업계는 전통적인 비수기에 접어들며 DRAM 제조업체들의 전체 비트 출하량 감소가 예상된다.
PC OEMs and smartphone vendors are expected to continue efforts to clear inventory, prompting DRAM suppliers to shift DDR4 and some HBM production back to server DDR5. However, as CSP demand weakens, contract prices for conventional DRAM and the combined contract price of conventional DRAM and HBM are projected to decline in 1Q25.
PC OEM 및 스마트폰 업체들은 재고 정리에 주력할 것으로 보이며, 이에 따라 DRAM 공급업체들은 DDR4 및 일부 HBM 생산을 서버 DDR5로 전환할 것으로 예상된다. 그러나 CSP 수요가 약화되면서 일반 DRAM의 계약 가격과 일반 DRAM 및 HBM의 복합 계약 가격이 2025년 1분기에는 하락할 것으로 전망된다.
HBM3e expansion strengthens SK hynix’s market position, closing in on Samsung
HBM3e 확장이 SK하이닉스의 시장 지위를 강화하며 삼성과 격차 축소
Samsung remained the top DRAM supplier with $11.25 billion in revenue—a 5.1% QoQ increase. However, its market share declined slightly. The company faced a drop in bit shipments due to shrinking LPDDR4 and DDR4 demand, driven by inventory reductions in the PC OEM and smartphone sectors. Additionally, Samsung only began concentrated HBM shipments toward the end of 2024, further impacting bit shipment volumes.
삼성전자는 2024년 4분기 DRAM 매출 112억 5천만 달러를 기록하며 여전히 업계 1위를 유지했지만, 전분기 대비 5.1% 증가에 그쳤고 시장 점유율은 소폭 감소했다. 이는 PC OEM 및 스마트폰 부문의 재고 조정으로 인해 LPDDR4 및 DDR4 수요가 줄어들면서 비트 출하량이 감소한 데 따른 것이다. 또한, 삼성전자는 2024년 말이 되어서야 HBM 출하를 본격화하면서 비트 출하량에 추가적인 영향을 받았다.
SK Hynix, the second-ranked company, reported $10.46 billion in 4Q24 revenue, growing 16.9% QoQ, with market share rising to 36.6%. The increase in bit shipments was fueled mainly by ramped-up HBM3e shipments, which more than offset declines in LPDDR4 and DDR4 shipments.
2위인 SK하이닉스는 2024년 4분기 매출 104억 6천만 달러를 기록하며 전분기 대비 16.9% 성장했고, 시장 점유율도 36.6%로 증가했다. SK하이닉스의 비트 출하량 증가는 주로 HBM3e 출하 확대에 의해 주도되었으며, 이는 LPDDR4 및 DDR4 출하량 감소를 충분히 상쇄했다.
Micron secured the third position, with $6.4 billion in revenue, up 10.8% QoQ. Its bit shipments grew due to expanded server DRAM and HBM3e shipments, helping it maintain a stable market share from the previous quarter.
마이크론, 3위 유지… 서버 DRAM 및 HBM3e 출하 증가로 매출 성장.
마이크론은 2024년 4분기 매출 64억 달러를 기록하며 전분기 대비 10.8% 증가했다. 서버 DRAM 및 HBM3e 출하 확대에 힘입어 비트 출하량이 증가했으며, 이를 통해 지난 분기와 유사한 시장 점유율을 유지할 수 있었다.
TrendForce notes that Taiwanese DRAM manufacturers saw revenue declines in 4Q24 due to weakening demand for consumer DRAM and intensified competition in the DDR4 market from Chinese suppliers.
TrendForce는 2024년 4분기 대만 DRAM 제조업체들이 소비자용 DRAM 수요 약세와 DDR4 시장에서의 중국 업체와의 경쟁 심화로 인해 매출 감소를 겪었다고 밝혔다.
Nanya Technology reported $203 million in 4Q24 revenue, down 19.3% QoQ, as demand for consumer DRAM softened and Chinese competitors intensified DDR4 market pressure. Meanwhile, Winbond also experienced a decline in consumer DRAM shipments, leading to $119 million in revenue, a 22.4% QoQ decrease.
난야 테크놀로지는 소비자용 DRAM 수요 둔화와 중국 경쟁사의 DDR4 시장 압박이 커지면서 2024년 4분기 매출이 2억 300만 달러로 전분기 대비 19.3% 감소했다.
윈본드 또한 소비자용 DRAM 출하량 감소로 인해 1억 1,900만 달러의 매출을 기록하며 전분기 대비 22.4% 하락했다.
PSMC’s DRAM revenue, primarily from its consumer DRAM production, fell 37.9% QoQ to $11 million as wafer input volumes shrank. The company’s overall revenue dropped 10% QoQ—even when factoring in foundry service revenue—reflecting stable demand from foundry customers.
PSMC의 DRAM 매출은 주로 소비자용 DRAM 생산에서 발생하는데, 웨이퍼 투입량 감소로 인해 전분기 대비 37.9% 감소한 1,100만 달러를 기록했다. 파운드리 서비스 매출을 포함하더라도 전체 매출은 전분기 대비 10% 감소하며, 파운드리 고객 수요가 안정적인 수준을 유지했음에도 불구하고 하락세를 보였다.
