엔비디아와 아마존이 AI 인프라 투자 둔화 주장에 반박(2025.04.28
2025.04.25
Tech stocks climb as Nvidia, Amazon reject claims of AI buildout slowdown
기술주가 상승했다. 엔비디아와 아마존이 AI 인프라 투자 둔화 주장에 반박했기 때문이다.
Shares of NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) and Amazon.com Inc (AMZN) rose 3.2%
and 3% respectively Thursday after executives from both companies pushed back on reports
suggesting a slowdown in artificial intelligence infrastructure spending.
투자 전문 매체인 Investing.com에 따르면, 목요일 NVIDIA와 아마존 주가는 각각 3.2%, 3% 상승했다.
이는 양사 경영진이 CNBC가 보도한 한 콘퍼런스에서 최근 제기된 AI 인프라 지출 둔화 우려에 대해
반박한 뒤 나온 반응이다.
Speaking at a conference reported on by CNBC, the companies said demand for compute power
and data center capacity remains strong, directly addressing recent concerns from investors.
두 회사는 해당 콘퍼런스에서 "컴퓨팅 파워와 데이터센터 용량에 대한 수요는 여전히 강력하다"고 밝히며,
투자자들의 최근 우려를 직접 해소했다.
Kevin Miller, Amazon’s vice president of global data centers, acknowledged that speculation
about paused leasing had generated noise in the market but insisted the company’s outlook was unchanged.
He told the audience there had been “no significant change” to data center plans, and criticized
what he called “tea leaf reading” of Amazon’s long-term strategy.
아마존 글로벌 데이터센터 부문 부사장 케빈 밀러(Kevin Miller)는 데이터센터 임대 중단설에 대한 시장의 추측이
혼란을 불러일으켰음을 인정하면서도, 회사의 전망에는 변함이 없다고 강조했다.
그는 청중에게 “데이터센터 계획에 있어 어떠한 중대한 변화도 없었다”고 말하며,
아마존의 장기 전략에 대한 ‘점쟁이식 해석(tea leaf reading)’을 비판했다.
Nvidia’s senior director of corporate sustainability, Josh Parker, echoed Miller’s comments,
stating the chipmaker has not observed any reduction in demand for AI-related compute power.
He downplayed industry concerns that a new model from Chinese AI firm DeepSeek would slash energy needs, characterizing that reaction as a “kneejerk.”
엔비디아의 기업 지속가능성 수석 이사인 조시 파커(Josh Parker)도 밀러의 발언에 동조하며, AI 관련 연산 성능에 대한
수요 감소는 전혀 감지되지 않았다고 밝혔다. 그는 중국 AI 기업 딥식(DeepSeek)의 신규 모델이 에너지 수요를
크게 줄일 것이라는 업계의 우려에 대해서도, 그런 반응은 “성급한 반응(kneejerk)”이라고 일축했다.
Much of the discussion centered not just on data center construction, but the massive energy capacity required to support AI at scale. Anthropic’s co-founder Jack Clark projected that 50 gigawatts of new power generation, the equivalent of 50 nuclear reactors, will be needed by 2027 as AI adoption grows.
논의의 상당 부분은 단순한 데이터센터 건설뿐만 아니라, 대규모 AI 운영을 뒷받침하기 위해 필요한 막대한 에너지 용량에 초점이 맞춰졌다. 앤트로픽(Anthropic)의 공동 창업자 잭 클락(Jack Clark)은 AI 도입이 확대됨에 따라 2027년까지 약 50기가와트의 신규 전력 생산이 필요할 것으로 전망했으며, 이는 원자력 발전소 50기에 해당하는 규모라고 설명했다.
At the Hamm Institute for American Energy conference in Oklahoma City, executives from tech and energy firms pointed toward natural gas as a viable backbone for meeting surging electricity needs. With AI systems expanding rapidly, the convergence of these industries is becoming increasingly visible.
오클라호마시티에서 열린 해姆 미국 에너지 연구소(Hamm Institute for American Energy) 콘퍼런스에서 기술 및 에너지 업계 경영진들은 급증하는 전력 수요를 충당하기 위한 실질적인 기반으로 천연가스를 지목했다. AI 시스템이 빠르게 확장됨에 따라, 기술 산업과 에너지 산업 간의 융합이 점점 더 뚜렷해지고 있다.
Despite reports earlier in the week, including by Wells Fargo analysts citing AWS leasing slowdowns, Amazon and Nvidia delivered a unified message: demand isn’t slowing... and neither are their plans.
“We’re looking both in the next couple years as well as long term and seeing the numbers only going up,” Miller said, reinforcing Amazon’s ongoing investment trajectory.
이번 주 초 AWS의 데이터센터 임대 속도 둔화를 지적한 웰스파고(Wells Fargo) 애널리스트들의 보고에도 불구하고,
아마존과 엔비디아는 하나의 목소리를 냈다: 수요는 둔화되지 않았고, 양사의 계획도 변함없다는 것이다.
아마존의 케빈 밀러는 “우리는 향후 몇 년과 장기적인 관점 모두에서 수요가 계속 증가할 것으로 보고 있다”며,
아마존의 지속적인 투자 기조를 다시 한 번 강조했다.
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2025.04.25
다음은 현대차증권의 SK하이닉스 1분기 실적 발표후 분석 보고서다.
"1분기 엔비디아의 블랙웰 출햐량은 1.1백만대로 추정되며 2분기 출하량은 전분기 대비 10% 이상 증가할 것으로 보인다"며
"1분기 블랙웰 칩의 대부분은 B200과 GB200이였지만 2분기부터는 NVL72, GB200 비중이 크게 상승할 것"이라고 예상했다.
그러면서 "최근 관세 우려로 마이크로소프트, AWS의 AI데이터센터 투자 속도 우려가 부각되고 있지만 블랙웰 출하량은 시장 예상을 상회할 것"이라며 "무엇보다도 GPU as a Service 시장을 확대하고 있는 Coreweave와 Lamda Labs 등이 적극적으로 GB200, NVL72를 구매하고 있다"고 말했다.
마지막으로 노 연구원은 "SK하이닉스의 2분기 매출액과 영업이익은 Bit 출하량 증가에 힘입어 전분기 대비 각각 15.1%, 27.1% 증가한 20.3조원과 9.4조원을 기록할 것"이라고 전망했다.