미국 '캔터 피츠제럴드' Cantor Fitzgerald (2025.08.22)

2025.08.22

 

캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)는 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업입니다.

주로 투자은행(Investment Bank)과 브로커리지(Brokerage) 업무로 유명하며, 특히 채권·주식·외환·파생상품 중개에서

강력한 입지를 가지고 있습니다.

회사 개요

• 설립: 1945년, 버나드 캔터(Bernard Cantor)가 창립
• 본사: 미국 뉴욕
• 사업 분야:
  • 채권 및 주식 브로커리지
  • 투자은행(인수합병, 자본시장)
    
    
  • 부동산·인프라 투자
  • 파생상품 거래
• 특징: 전통적으로 국채(Treasury Bonds) 시장에서 영향력이 큰 회사로 알려져 있습니다.

역사적 사건

• 9·11 테러: 2001년 9월 11일, 뉴욕 세계무역센터(WTC) 북쪽 타워의 상층부에 본사를 두고 있었던 캔터 피츠제럴드는 직원 약 960명 중 658명을 잃는 큰 피해를 입었습니다. 이는 단일 회사 피해로는 최악이었습니다. 이후 회사는 살아남았고, 희생자 가족들을 지원하기 위해 수익금의 일정 부분을 기부하기도 했습니다.
  
  
• 이후 회사는 빠르게 회복하며 현재까지 글로벌 투자은행 및 금융중개업계에서 활발히 활동 중입니다.

최근 동향

• 최근 몇 년간은 전통적인 채권·주식 브로커리지 외에도 부동산 투자, SPAC(기업인수목적회사), 핀테크 등으로
• 사업을 확장하고 있습니다.
  
  
• 특히 SPAC 시장이 활발할 때, 캔터 피츠제럴드는 다수의 SPAC 상장을 주도하며 존재감을 키웠습니다.

즉, 캔터 피츠제럴드는 채권 중심의 브로커리지 전통을 가진 회사이면서도, 현재는 글로벌 투자은행으로서 다양한 자산군과

새로운 금융 영역에 발을 넓히고 있는 금융 그룹이라고 할 수 있습니다.

다음은 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)에 대한 최신(2025년 기준) 뉴스 및 전략 변화 요약입니다.

 

 

최근 주요 뉴스 & 전략 변화

1. 자산운용 역량 강화: UBS O’Connor 플랫폼 인수

• Cantor Fitzgerald는 UBS의 O’Connor alternatives investment platform을 인수하는 확정 계약을 2025년 5월 발표했습니다. 해당 플랫폼은 약 110억 달러 규모의 헤지펀드, 사모대출(private credit), 상품 투자 자산을 포함하고 있으며, Cantor의 자산운용 역량 확장 및 성장을 위한 전략적 발판으로 평가됩니다. (Cantor)

2. 비트코인 금융업 비즈니스 본격 가동

• 2025년 5월, Cantor는 Bitcoin Financing Business의 최초 거래를 성공적으로 실행했습니다. 초기 단계에서 최대 20억 달러 규모의 비트코인 담보 대출(financing)을 제공하며, 기관투자자 대상 레버리지 구조를 구축 중입니다. (Cantor)
  
  
• 같은 해 3월, Anchorage Digital 및 Copper.co와 파트너십을 맺어 콜레테랄 관리 및 자산 보관(custody)을 위한 시스템을 마련했습니다. (Cantor)

3. 구매 및 인수: Canaccord Genuity의 미국 시장 메이킹 사업 인수

• 2025년 4월, Cantor는 Canaccord Genuity Group의 미국 기반 글로벌 도매 시장 메이킹(OTC wholesale market-making) 사업을 인수하는 확정 계약도 발표했습니다. 이를 통해 미국 주식 및 ADR 시장에서의 입지를 강화하고자 합니다. (Cantor)

4. 인프라 펀드 성장 성과

• 자회사 Cantor Fitzgerald Asset Management는 Infrastructure Fund가 설립 3년 만에 자산운용 규모 $4.5억 달러를 돌파했음을 2025년 7월에 발표했습니다. 해당 펀드는 디지털 전환, 에너지 전환, 낡은 인프라 개선 등 다양한 메가트렌드에 투자하고 있습니다. (Cantor Asset Management)

5. 소유 구조 변화: 차세대 리더에게 지분 이전

• 2025년 5월, 전 회장 겸 CEO였던 Howard W. Lutnick이 자신의 소유 지분을 신탁을 통해 아들 **Brandon G. Lutnick (회장 겸 CEO)**와 Kyle S. Lutnick (Executive Vice Chairman) 등 차세대로 이전한다고 밝혔습니다.
  
  
• 동시에, Josh Harris의 자산운용사 26North가 소수지분 투자자로, Glenn August (Oak Hill Advisors 창업자/CEO)도 투자자로 참여하게 되었습니다. 기업 운영은 기존 경영진 체제가 유지됩니다. (Cantor)

6. 역사적인 배경 및 CEO 변화

• Howard Lutnick은 2025년 초 미국 상무장관(Secretary of Commerce)으로 지명되어, 그의 두 아들이 Cantor Fitzgerald의 경영을 이어받게 되었습니다. 회사 내 주요 사업 부문은 Pascal Bandelier, Sage Kelly, Christian Wall 등이 공동 CEO 체제로 이끌고 있습니다. (위키백과)

요약 정리

         항목                                               주요 내용

자산운용 확장	UBS O’Connor 플랫폼 인수 (약 110억 달러 AUM 포함)
디지털 자산	비트코인 담보금융 사업 가동, Anchorage & Copper와 협업
시장 메이킹 강화	Canaccord Genuity 미국 시장 메이킹 사업 인수
인프라 투자 확대	몇 년 만에 $4.5억 규모 펀드 성장, 메가트렌드 투자
지배구조 변화	Lutnick 지분, 차세대 경영자로 이전, 외부 소수 투자 유입
경영 리더십 전환	Howard Lutnick 상무부장관 임명 → 아들 Brandon & Kyle가 경영

 

이처럼 Cantor Fitzgerald는 전통적인 중개 및 트레이딩 중심 사업을 넘어, 자산운용 강화, 디지털 자산 금융, 인프라 투자,

그리고 경영 구조 개편을 통해 미래 성장을 주도하는 전략적 전환에 박차를 가하고 있습니다.

 

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2025년 2분기 기준, Cantor Fitzgerald, L.P. 의 주식 포트폴리오(13F 보고서 기반) 주요 구성 내역은 다음과 같습니다:

포트폴리오 요약 (2025년 2분기):

• 전체 포트폴리오 가치: 약 56억 4,515만 달러
• 보유 종목 수: 총 461개
  (Fintel)

주요 보유 상위 종목 (포트폴리오 비중 기준)

• MSTR (MicroStrategy): 비중 약 31.62%
• SPY (SPDR S&P 500 ETF): 비중 약 18.98% (Put) + 약 4.16% (Call)
• Robinhood (HOOD): 비중 약 2.22%
• Alibaba (BABA): 비중 약 2.05%
• Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC): 비중 약 1.16%
• Tesla (TSLA): 비중 약 1.10%
• 기타 포지션: Satellogic (SATL), Trump Media (DJT), Super Micro Computer (SMCI-Put) 등 (Fintel)

Q2 기간 중 주요 매수 종목

• Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC): 약 $1.21억
• Robinhood (HOOD): 약 $1.17억
• Alibaba (BABA): 약 $1.16억
• Tesla (TSLA): 약 $1.16억
• Super Micro Computer (SMCI): 약 $6,440만
  (Wallstrank, Sludge)

Q2 기간 중 주요 매도 종목

• NVIDIA (NVDA): 약 $1.65억
• MSTR (Strategy Inc): 약 $9,640만
• Alpha Modus Holdings (AMODW): 약 $6,130만 (워런트)
• Microsoft (MSFT): 약 $2,570만
• iShares Bitcoin Trust (IBIT): 약 $1,630만
  (Wallstrank)

섹터 구성

• 기술 (Technology): 약 67.2%
• 금융 (Financials): 약 7.7%
  
  
• 소비자 재량 (Consumer Discretionary): 약 6.5%
• 커뮤니케이션 서비스 (Communication Services): 약 4.9%
  
  
• 헬스케어 (Healthcare): 약 1.6%
  (Wallstrank)

정리 표

            항목                                                내용

포트폴리오 가치	약 $5.645B
총 보유 종목 수	461개
주요 보유 종목	MSTR, SPY, HOOD, BABA, FBTC, TSLA 등
주요 매수 종목	FBTC, HOOD, BABA, TSLA, SMCI
주요 매도 종목	NVDA, MSTR, AMODW, MSFT, IBIT
주요 섹터 노출	기술, 금융, 소비자재량, 커뮤니케이션, 헬스케어

 

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