2022년2분기 디램 매출은 전분기대비 6.5% 증가(2022.08.15)

2022.08.13

DRAMeXchange - 【Market View】Sustained by Upsurge in Bit Shipments, Global 2Q22 DRAM Revenue Grows by 6.5% QoQ, Says TrendForce

2022년2분기 글로벌 디램 매출은 출하량 증가에 힘입어 전분기대비 6.5% 증가

 

 

 

 

Sustained by Upsurge in Bit Shipments, Global 2Q22 DRAM Revenue Grows by 6.5% QoQ, Says TrendForce

 

According to TrendForce investigations, 2Q22 DRAM industry revenue reached US$25.59 billion, growing 6.5% QoQ.

TrendForce는 비트 출하량 급증에 힘입어 글로벌 2Q22 DRAM 매출이 전분기 대비 6.5% 증가했다고 밝혔습니다.

 

The primary reason for 2Q22 revenue growth stemmed from an increase in bit shipments from certain DRAM suppliers. Although PC and mobile DRAM were hit hard by inflation and weak demand, momentum in the server DRAM market remained strong in 1H22, driving quarterly shipment growth at the three top manufacturers to 5~10%.

 

TrendForce 조사에 따르면 2Q22 DRAM 산업 매출은 255억 9000만 달러로 전분기 대비 6.5% 증가했습니다.

2Q22 매출 성장의 주요 원인은 특정 DRAM 공급업체의 비트 출하량 증가 때문입니다.

PC와 모바일 DRAM은 인플레이션과 수요 부진으로 큰 타격을 받았지만 상반기 서버 DRAM 시장의 모멘텀은

강세를 유지하며 상위 3사의 분기별 출하량 증가율을 5~10%까지 끌어올렸다.

 

In terms of revenue, the top manufacturers consisting of Samsung, SK Hynix, and Micron, all saw revenue growth with the two Korean companies accounting for a combined market share of 70.9%.

 

매출 기준으로 보면 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 상위 제조사들이 모두 매출 성장을 이뤄내며

한국 양사가 점유율 70.9%를 차지했다.

 

Micron benefited from demand for servers and automobiles with its 2Q22 revenue reaching US$6.27 billion, an increase of 9.7% QoQ and highest among the three.

 

마이크론은 2분기 매출이 62억7000만 달러에 달했고 서버와 자동차 수요의 수혜를 입었다.

이는 전분기 대비 9.7% 증가한 것으로 3개 기업 중 가장 높다.

 

Driven by revenue growth, each company’s operating margins moved up slightly with Samsung, SK Hynix,

and Micron margins reaching 50%, 43%, and 41.5%, respectively.

 

매출 성장에 힘입어 각 기업의 영업이익률은 소폭 상승했고, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 매출총이익률은

각각 50%, 43%, 41.5%를 기록했다.

 

Looking forward to 3Q22, due to escalating manufacturer-side inventory pressure, pricing support levels have fallen significantly and growth on the shipment-side has become labored due to the impact of customer inventory adjustment. Revenue posted by Samsung, SK Hynix, and Micron is likely to decline.

 

3Q22를 예상하면 제조업체의  재고 압력이 높아짐에 따라 가격 지원 수준이 크게 떨어졌고

고객의 재고 조정의 영향으로 출하량 성장이 어려워졌습니다.

삼성, SK하이닉스, 마이크론의 매출이 감소할 가능성이 있다.

 

In terms of production capacity planning, Samsung's wafer starts continued to increase this year, and each factory is close to full capacity. While Samsung’s new P3L plant will start contributing to the production of DRAM products early next year and give priority to DRAM products using the 1alpha nm process, significantly increasing the proportion of 1alpha nm production.

 

생산능력 계획 측면에서 삼성전자의 웨이퍼 가동률은 올해 계속 증가해 각 공장이 풀가동에 가깝다. 한편 삼성의 신규 P3L 공장은 내년 초 D램 제품 생산에 기여하기 시작하고 1알파나노 공정을 적용한 DRAM 제품을 우선적으로 생산해 1알파나노 생산 비중을 크게 높일 예정이다.

 

SK Hynix's wafer starts also increased slightly, at campuses such as its M16 plant in South Korea and its Wuxi plant in China. However, since M10 was migrated to logic products, total wafer starts only received a marginal boost.

The M16 plant still has room to expand but considering a pessimistic demand outlook, production at this plant is only expected to increase slightly in 2023.

 

SK하이닉스의 한국 M16 공장, 중국 우시 공장 등에서 웨이퍼 투입도 소폭 증가했다.

그러나 M10이 로직 제품으로 전환된 이후, 전체 웨이퍼 투입은 미미한 증가만 받았습니다.

M16 공장은 여전히 ​​확장할 여지가 있지만 비관적인 수요 전망을 고려할 때 이 공장의 생산량은

2023년에 약간 증가할 것으로 예상됩니다.

 

Micron has no new production capacity for overall wafer starts this year and the purpose of purchasing machinery is to maintain wafer start volume when processes advance. At the same time, Micron introduced the 1alpha nm process in 2H21 and the 1beta nm will be put into production at its Japan factory at the end of this year. After yield rate improves to a certain level, mass production at its Taiwan factory is expected in 2023. Micron is the fastest among the three major DRAM manufacturers when introducing processes.

 

마이크론은 올해 전체 웨이퍼 시작에 대한 새로운 생산 능력이 없으며 기계 구매 목적은 공정이 진행될 때 웨이퍼 시작 볼륨을 유지하는 것입니다. 동시에 마이크론은 2121년 하반기에 1알파나노 공정을 도입했고 올해 말 일본 공장에서 1베타나노 공정을 양산할 예정이다. 수율이 일정 수준까지 올라가면 2023년 대만 공장에서 양산이 가능할 전망이다. D램 3사 중 공정 도입 속도가 가장 빠른 업체는 마이크론이다.

 

In terms of Taiwanese factories, Nanya produces a higher proportion of Consumer DRAM. Due to the impact of lockdown policies on domestic Chinese demand, shipments declined significantly and overall revenue decreased by 14.0% QoQ. Construction of the company's new Fab5A plant has begun with a completion date of 2025. Until the new factory is completed, annual output is only expected to increase marginally.

 

대만 공장의 경우 난야가 컨슈머 D램 비중이 높다. 봉쇄 정책이 중국 내수 수요에 미치는 영향으로 출하량이 크게 감소했고 전체 매출은 전분기 대비 14.0% 감소했다. 회사의 새로운 Fab5A 공장 건설은 2025년 완료 날짜로 시작되었습니다. 새 공장이 완료될 때까지 연간 생산량은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

 

PSMC's revenue calculation is primarily for its in-house standard DRAM products and does not include its DRAM foundry business. DRAM revenue increased by approximately 21.8%, mainly due to the company's capacity allocation.

As its foundry production capacity was revised down, it marginally increased its in-house production of standard DRAM, but if foundry revenue is added, a decreased of 1.0% is realized.

 

PSMC의 매출 계산은 주로 자체 표준 DRAM 제품에 대한 것이며 DRAM 파운드리 사업은 포함하지 않습니다.

DRAM 매출은 주로 회사의 용량 할당으로 인해 약 21.8% 증가했습니다.

파운드리 생산능력 하향 조정에 따라 표준 D램 자체 생산을 소폭 늘렸지만

파운드리 매출이 추가되면 1.0% 감소가 된다.

 

Winbond's revenue declined slightly by 3.3%, mainly due to inventory corrections among Networking customers and a suspension of supply from TV manufacturers resulting in a decline in shipments.

At present, Winbond's Kaohsiung plant will be entirely dedicated to 25S nm production and mass production of the next-generation 20nm process is expected in mid-2023, effectively driving revenue growth.

 

Winbond의 매출은 주로 네트워킹 고객의 재고 조정과 TV 제조업체의 공급 중단으로 인한 출하량 감소로 인해

3.3% 감소했습니다.

현재 Winbond의 Kaohsiung 공장은 완전히 25nm 생산에 전념할 것이며, 차세대 20nm 공정의 대량 생산은 2023년 중반에 예상되어 효과적으로 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.