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원익Qnc-삼성전기-해성디에스

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삼성전기 2022년2분기 실적(2022.07.29) 2022.07.29 이베스트 증권 (Microsoft Word - \273\357\274\272\300\374\261\342_220728\(2Q22 \270\256\272\344\)_\274\366\301\244) (hankyung.com) 2Q22리뷰: 실적 방어는 전장 사업 덕분. 2Q22 실적 기대치 부합 2Q22 실적은 매출액 2조 4,556억원(-6.2%QoQ, +2.1%YoY), 영업이익 3,601억원 (-12.3%QoQ, +0.6%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 3,664억원에 부합했다. 계절성 요인 및 IT 수요 둔화로 컴포넌트 부문과 광학통신 부문의 실적이 부진했으나, 전장용 제 품 비중 확대로 우려 대비 선방한 것으로 추정한다. 패키지 부문은 신제품 및 고부가 제품 (5G mmWav..
삼성전기, 서버용 CPU 이어 GPU 기판 공략 '시동'(2022.06.23) 2022.06.23 삼성전기, 서버용 CPU 이어 GPU 기판 공략 '시동' (ddaily.co.kr) 삼성전기, 서버용 CPU 이어 GPU 기판 공략 '시동' - 작년 말부터 1조9000억원 투자[디지털데일리 김도현 기자] 삼성전기가 최근 밀고 있는 플립칩(FC)-볼그리드어레이(BGA) 고객사 확대에 나서고 있다. PC용 중앙처리장치(CPU에서 서버용, 더 나아가 www.ddaily.co.kr 2022.03.21 [종합] "인텔·애플 주문 폭주"…삼성전기, FC-BGA 3000억원 추가 투자 (ddaily.co.kr) [종합] "인텔·애플 주문 폭주"…삼성전기, FC-BGA 3000억원 추가 투자 - FC-BGA 생산거점, 베트남·부산 '투트랙' 운영 [디지털데일리 김도현 기자] 삼성전기가 반도체 기판..
원익QnC 2021년2분기 실적 발표 2021.08.11 원익QnC 2분기 매출 1602억, 영업이익 244억, 순이익 171억원. (8월18일 순이익 정정--->법인세 과다 계산으로 2분기 순이익을 145억원에서 171억원으로 정정) 상반기 누적 순이익 320억원. 올해 예상 순이익 600억원이고, 현재 시가 총액은 7650억원으로 PER는 12.75배 수준. ------------------------------------------------------------- 2021.08.12 analysis.downpdf (hankyung.com) 유안타증권 보고서 2분기 영업이익 전망치 244억원으로 컨센서스 상회 동사의 2분기 영업이익은 244억원(YoY 63%, QoQ 22%, OPM 15%)으로 당사 추정치에 부합하며 컨센서스를 11%..
삼성전기 2분기 실적 발표(2021.07.28) 2021.07.28 슬라이드 1 (samsungsem.com) 삼성전기 2021년2분기 실적은 매출 2조4755억, 영업익 3393억, 순이익 2345억원. 상반기 누적 순이익은 전년 동기대비 166% 증가한 4772억원. 7월28일 종가 188,000원/ 시가총액은 1.4조원으로 삼성전가 올해 예상 순이익 1.34조원 기준 PER는 10.4배정도. 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. 1. 연결실적내용 단위 : 백만원, % 구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%) ('21.2분기) ('21.1분기) ('20.2분기) 매출액 당해실적 2,475,505 2,371,949 4.4% 1,760,060 40.6..
삼성전기-반도체 PCB 효자 산업으로 부상(2021.06.02) 2021.06.02 대신증권 보고서 analysis.downpdf (hankyung.com) 반도체 PCB 효자 산업으로 부상 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지 - 반도체 PCB 중 하이엔드 기술을 요구한 프리미엄 제품 계열인 FC BGA, FC CSP를 동시에 영위한 삼성전기는 2021년 기판 사업에서 최고 실적을 예상 - PC 수요가 2020년 하반기 이후 급증하여 CPU향 FC BGA 공급 부 족이 발생. 또한 서버/네트워크향 CPU, 콘솔 게임(Console game: PS5, Xbox 등)에서 추가적으로 수요 발생 등 선두업체인 일본 이비덴(Ibiden), 신코(Shinko)가 PC향 수요에 대응하지 못해 삼성전기가 고객사내(인텔) 점유율 증가, 가격 상승으로 연결. - ..
원익QnC- 영업이익 300억원 고지가 눈앞에(2021.06.02) 2921.06.02 유안타증권 보고서 현재가(6/3) 28,950원, 시총 7610억원, 목표가 45,000원 현재 PER는 2022년 순이익 추정치 731억원 대비 10배 수준. analysis.downpdf (hankyung.com) 영업이익 300억원 고지가 눈앞에. 21년 연결 영업이익 871억원으로 상향 21년 연결기준 영업이익 추정치를 기존 756억원에서 871억원으로 상향한다. 본업 쿼츠웨어 실적 개선과 연결자회사 MOMQ(모멘티브)의 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있기 때문이다. ▶ MOMQ는 보수적인 가정에도 올해 연간 영업이익 61억원을 달성할 것으로 전망. 인수 전보다 지금의 쿼츠/세라믹 업황이 더 좋다는 점을 감안하면 MOMQ의 실적 턴어라운드는 생각보다 더 빠르고 강할 가능성이 크..
원익 QnC(2021.05.06) 2021.05.12 실적 발표 5월2일 현재 주가는 28,650원, 시총은 7532억원 1분기 매출 1425억, 영업익 199억, 순이익 149억원 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2021.05.06 2021.04.14 유안타증권 보고서 analysis.downpdf (hankyung.com) 글로벌 반도체 Capex 증가에 따른 수혜 1Q21 연결 영업이익 188억원 전망. 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,404억원(YoY 11%, QoQ 9%), 188억원(YoY 145%, QoQ 43..

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