2022.08.23
ISC의 2022년 2분기 매출 547억, 영업익 226억, 순이익 210억원이고,
상반기 매출은 964억, 영업익 385억, 순이익 347억원이다.
8월23일 현재 주가는 34,700원이고 시총은 6038억원이다.
올해 예상 순이익 700억원대비 PER는 8.62배이다.
동료 기업인 리노공업의 올해 예상 순이익은 1176억(이베스트 보고서)이고
8월23일 시가총액은 2조1050억원으로 PER 17.89배에 비하면 싸다고 볼수있다.
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2022.08.22
상상인증권에서 22일 ISC(095340)에 대해 '고성장 & 고마진 테스트 소켓 업체,
PER 10~11배'라며 투자의견 'Attention'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다.
전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
https://www.newspim.com/news/view/20220822000130
아래는 리노공업 보고서
2Q22 Review: 분기 최대 실적
동사의 2Q22 실적은 매출액 914억원(+15.8% yoy), 영업이익 413억원(+20.1% yoy, OPM 45.2%),
순이익 365억원(+28.6% yoy, NPM 39.9%)을 기록하며 분기 최대 실적 을 기록하였다.
이는 당사의 기존 추정치(Sales 927억원, OP 379억원, NI 328억원)을 대 비 영업이익이 9.0% 상회한 실적이다.
중요한 점은 1)OPM 45.2% 수준으로 고 수익성을 보였는데, 이는 글로벌 Price Maker의 위치를 다시 한번 확인시켜 준 것이고,
2)안정적인 성장흐름이 유지되고 있다는 것이다. 동사는 2019년 3분기 이후 글로벌 IT 신규 Device의 R&D활동 확대로 미국 등의 해외고 객사의 IC Test 소켓 수요가 급증하면서 고성장(3Q19 이후 11분기 평균 영업이익 YoY growth 44.6%)을 이어가다가 이번 2Q22를 기점으로 과거 10~15% 수준의 성장으로 회 귀한 것으로 보인다. 향후에도 전방 고객사들의 R&D 활동에 따라 성장성에 대한 변화가 있겠지만 성장흐름의 유지는 가능할 것으로 보인다.
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반도체업황 부진에도 주목받는 테스트 소켓 - 아시아경제 (asiae.co.kr)
반도체업황 부진에도 주목받는 테스트 소켓
반도체 업황 부진에 따라 전체 산업 전망이 어둠 속에 갇힌 가운데, 테스트 소켓 산업이 한 줄기 빛처럼 주목받고 있다. 전방산업인 반도체 산업의 전망이 불투명해도 소켓업체들의 경우 샘플용
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신한금융투자: 에치에프알·현대에너지솔루션·콘텐트리중앙 - 서울파이낸스 (seoulfn.com)
신한금융투자: 에치에프알·현대에너지솔루션·콘텐트리중앙 - 서울파이낸스
중소형주◇기존추천종목▲에치에프알- 2분기 실적 서프라이즈, 일회성이 아닌 긍정적 내용 확인. 3분기도 호실적 흐름 지속 전망. Private 5G 등 미반영 주가 수주 기대▲현대에너지솔루션- 글로벌
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아래는 ISC의 2022년 반기 보고서
연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)
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