공급업체들이 생산을 강화하고, HBM 비트 공급이 2024년에 105% 급증할 것(2023.08.09)

2023.09.11

HBM, 매년 80%씩 성장…"내년 물량 다 찼다"/한국경제TV뉴스 - YouTube

 

 

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2023.08.09

엔비디아의 2분기 실적 발표 컨콜에 따르면 2024년에는 H100등 인공지능 GPU 판매량이

2022년 판매량의 4배에 달하고 이미 판매 완료되었다고 함.

엔비디아가 인공지능 GPU 시장 점유율이 90%에 달하는 것으로 봤을 때

전체 인공지능 GPU 판매량이 4배이상일 것으로 추정된다.

왜냐하면 AMD GPU MI300도 연말에는 양산 송급될 것이기 때문이다.

 

2023.08.09

DRAMeXchange - 【Market View】Suppliers Amp Up Production, HBM Bit Supply Projected to Soar by 105% in 2024, Says TrendForce

Suppliers Amp Up Production, HBM Bit Supply Projected to Soar by 105% in 2024, Says TrendForce

공급업체들이 생산을 강화하고, HBM 비트 공급이 2024년에 105% 급증할 것으로 트렌드포스가 발표했습니다.

 

TrendForce highlights in its latest report that memory suppliers are boosting their production capacity in response to escalating orders from NVIDIA and CSPs for their in-house designed chips. These efforts include the expansion of TSV production lines to increase HBM output.

 

트렌드포스는 최신 보고서에서 메모리 공급업체들이 NVIDIA와 CSPs로부터 계속해서 증가하는 주문에 대응하기 위해 

생산 능력을 강화하고 있다고 강조하고 있습니다. 이러한 노력에는 HBM 생산량을 늘리기 위한 TSV 생산 라인의 

확장도 포함되어 있습니다.

 

Forecasts based on current production plans from suppliers indicate a remarkable 105% annual increase in HBM bit supply by 2024. However, due to the time required for TSV expansion, which encompasses equipment delivery and testing (9 to 12 months), the majority of HBM capacity is expected to materialize by 2Q24.

 

현재 공급업체의 생산 계획을 기반으로 한 예측에 따르면, 2024년까지 HBM 비트 공급량이 놀라운 105%의 연간 증가가 예상됩니다. 그러나 TSV 확장에 필요한 시간으로 인해 (장비 납품 및 테스트 포함, 9~12개월), HBM 용량의 대다수는 2024년 2분기에 구체화될 것으로 예상됩니다.

 

TrendForce analysis indicates that 2023 to 2024 will be pivotal years for AI development, triggering substantial demand for AI Training chips and thereby boosting HBM utilization.

 

트렌드포스의 분석에 따르면, 2023년부터 2024년까지는 AI 개발에 있어서 중요한 해가 될 것으로 예상되며, 

AI 훈련용 칩에 대한 수요가 크게 증가할 것이며, 이로 인해 HBM 활용도도 증대될 것으로 예상됩니다.

 

However, as the focus pivots to Inference, the annual growth rate for AI Training chips and HBM is expected to taper off slightly. The imminent boom in HBM production has presented suppliers with a difficult situation: they will need to strike a balance between meeting customer demand to expand market share and avoiding a surplus due to overproduction. Another concern is the potential risk of overbooking, as buyers, anticipating an HBM shortage, might inflate their demand.

 

그러나 주목이 추론으로 전환되면서 AI 훈련용 칩과 HBM의 연간 성장률이 약간 둔화될 것으로 예상됩니다. 

HBM 생산의 임박한 붐은 공급업체들에게 어려운 상황을 안겨주고 있습니다: 

시장 점유율을 확대하기 위해 고객 수요를 충족시키는 균형을 잡아야 하며, 과잉 생산으로 인한 공급 과잉을 피해야 

합니다. 또 다른 우려는 HBM 부족을 예상하는 구매자들이 수요를 과장할 수 있는 과도한 예약의 잠재적 위험입니다.

 

HBM3 is slated to considerably elevate HBM revenue in 2024 with its superior ASP

HBM3는 우수한 ASP(평균 판매 가격)로 인해 2024년에 HBM 매출을 상당히 높일 예정입니다.

 

The HBM market in 2022 was marked by sufficient supply. However, an explosive surge in AI demand in 2023

has prompted clients to place advance orders, stretching suppliers to their capacity limits.

 

2022년 HBM 시장은 충분한 공급으로 특징 지어졌습니다. 그러나 2023년에 폭발적인 AI 수요 급증으로 고객들이 

사전 주문을 넣으면서 공급업체들은 용량 한계에 이르게 되었습니다.

 

Looking ahead to 2024, TrendForce forecasts that due to aggressive expansion by suppliers,

the HBM sufficiency ratio will rise from -2.4% to 0.6% in 2024.

 

2024년을 전망해 볼 때, 트렌드포스는 공급업체의 공격적인 확장으로 인해 HBM 충족 비율이 

2024년에 -2.4%에서 0.6%로 상승할 것으로 예상합니다.

 

TrendForce believes that the primary demand is shifting from HBM2e to HBM3 in 2023, with an anticipated demand ratio of approximately 50% and 39%, respectively. As an increasing number of chips adopting HBM3 hit the market, demand in 2024 will heavily lean toward HBM3 and eclipse HBM2e with a projected share of 60%. This expected surge—coupled with a higher ASP—is likely to trigger a significant increase in HBM revenue next year.

 

트렌드포스는 2023년에 주요 수요가 HBM2e에서 HBM3로 전환되고, 각각 약 50%와 39%의 수요 비율이 예상된다고 

믿고 있습니다. 점점 더 많은 칩들이 HBM3을 채택하면서, 2024년 수요는 HBM3으로 크게 기울게 되며, 

예상 점유율이 60%로 HBM2e를 압도할 것으로 예상됩니다.

이 예상되는 급증은 더 높은 ASP와 결합되어 내년 HBM 매출의 상당한 증가를 유발할 가능성이 있습니다.

 

 

 

SK hynix currently holds the lead in HBM3 production, serving as the principal supplier for NVIDIA’s server GPUs. Samsung, on the other hand, is focusing on satisfying orders from other CSPs. The gap in market share between Samsung and SK hynix is expected to narrow significantly this year due to an increasing number of orders for Samsung from CSPs.

 

현재 SK하이닉스는 HBM3 생산에서 선두를 유지하며, NVIDIA의 서버 GPU의 주요 공급업체로 활동하고 있습니다. 

한편, 삼성은 다른 CSPs로부터 주문을 충족시키는 데 집중하고 있습니다. 삼성과 SK하이닉스 간의 시장 점유율 

격차는 CSPs(클라우드 서비스 공급 회사들)로부터의 삼성 주문이 증가함에 따라 올해 크게 줄어들 것으로 예상됩니다.

 

Both firms are predicted to command similar shares in the HBM market sometime between 2023 to 2024—collectively occupying around 95%. However, variations in shipment performance may arise across different quarters due to their distinct customer bases. Micron, which has focused mainly on HBM3e development, may witness a slight decrease in market share in the next two years due to the aggressive expansion plans of these two South Korean manufacturers.

 

양 회사 모두 2023년부터 2024년 사이에 HBM 시장에서 유사한 점유율을 보일 것으로 예측되며, 이들이 함께 약 95% 정도를 점유할 것으로 예상됩니다. 그러나 어떤 분기에서는 고객 기반의 차이로 인해 출하량 성과의 차이가 발생할 수 있습니다. HBM3e 개발에 주력한 마이크론은 이 두 대한민국 제조업체의 공격적인 확장 계획으로 인해 다음 두 해 동안 시장 점유율이 약간 감소할 수 있을 것으로 예상됩니다.

마이크론 점유율은 2022년 10%정도에서 2023년 4-6%, 2024년 3-5%정도로 예상됩니다.

 

Prices for older HBM generations are expected to drop in 2024, while HBM3 prices may remain steady

2024년에는 구형 HBM 세대의 가격이 하락할 것으로 예상되며, HBM3 가격은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

 

From a long-term perspective, TrendForce notes that the ASP of HBM products gradually decreases year on year. Given HBM’s high-profit nature and a unit price far exceeding other types of DRAM products, suppliers aim to incrementally reduce prices to stimulate customer demand, leading to a price decline for HBM2e and HBM2 in 2023.

 

장기적인 관점에서 보면, 트렌드포스는 HBM 제품의 평균 판매 가격이 연간으로 서서히 감소하는 경향을 지적하고 

있습니다. HBM의 고 수익성과 다른 종류의 DRAM 제품보다 훨씬 높은 단위 가격 때문에, 공급업체들은 고객 수요를

자극하기 위해 가격을 점진적으로 인하하려고 하며, 이로 인해 2023년에 HBM2e와 HBM2의 가격이 하락할 것으로

예상됩니다.

 

 

 

Even though suppliers have yet to finalize their pricing strategies for 2024, TrendForce doesn’t rule out the possibility of further price reductions for HBM2 and HBM2e products, given a significant improvement in the overall HBM supply and suppliers’ endeavors to broaden their market shares.

 

Meanwhile, HBM3 prices are forecast to stay consistent with 2023. Owing to its significantly higher ASP compared to HBM2e and HBM2, HBM3 is poised to bolster suppliers’ HBM revenue, potentially propelling total HBM revenue to a whopping US$8.9 billion in 2024—a 127% YoY increase.

 

2024년에 대한 공급업체들의 가격 전략은 아직 확정되지 않았지만, 트렌드포스는 전반적인 HBM 공급의 큰 개선과 공급업체들이 시장 점유율을 확대하기 위한 노력을 고려하여 HBM2와 HBM2e 제품의 가격이 더욱 하락할 가능성을 배제하지 않습니다.

 

한편, HBM3 가격은 2023년과 동일한 수준으로 예상됩니다. HBM3의 ASP가 HBM2e와 HBM2에 비해 현저히 높기 때문에, HBM3은 공급업체들의 HBM 수익을 강화시킬 것으로 예상되며,

이로 인해 2024년에 전체 HBM 매출이 놀라운 89억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연간 127% 증가할 전망입니다.

 

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2023.08.16

"AI상용화에 HBM 수요 급증…韓 반도체업종 주목해야" (edaily.co.kr)

"AI상용화에 HBM 수요 급증…韓 반도체업종 주목해야"

 

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2023.08.28

AI 시대 활짝…삼성전자·SK하이닉스 'HBM 전쟁' :: 매일경제TV 뉴스 (mbn.co.kr)

AI 시대 활짝…삼성전자·SK하이닉스

 

 

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2023.08.28

HBM 슈퍼스타 SK하이닉스…"3분기 D램 흑자전환"/한국경제TV뉴스 - YouTube