3Q21 글로벌 상위 10대 IC 설계(팹리스) 회사 매출이 337억 달러에 달함

2021.12.16

DRAMeXchange - 【Market View】3Q21 Revenue of Global Top 10 IC Design (Fabless) Companies Reach US$33.7 billion, Four Taiwanese Companies Make List, Says TrendForce

 

3Q21 글로벌 상위 10대 IC 설계(팹리스) 회사의 매출이 337억 달러에 달하고 4개의 대만 회사가 목록에 등재되었다고 TrendForce가 밝혔습니다.

TrendForce의 최신 조사에 따르면 3Q21 반도체 시장은 전 세계 상위 10대 IC 설계(팹리스) 기업의 총 매출이

337억 달러로 전년 동기 대비 45% 성장하면서 뜨겁습니다.

 

이미 목록에 있는 대만 기업 MediaTek, Novatek, Realtek 외에도 Himax가 10위를 차지하여 10위 목록에 있는

대만 기업의 총 수는 4개가 되었습니다.

 

Qualcomm은 프로세서 및 RFFE(무선 주파수 프론트 엔드) 부서에서 추가 수익 성장과 함께 주요 휴대폰 제조업체에서 5G 휴대폰에 대한 지속적인 강력한 수요에 힘입어 상승했습니다. Qualcomm의 IoT 부서는 소비자 가전, 에지 네트워킹 및 산업 부문의 강력한 수요로 인해 Qualcomm 부서 중 가장 높은 66% YoY의 매출 성장을 달성했습니다. 결과적으로 Qualcomm의 3Q21 총 매출은 77억 달러로 전년 동기 대비 56% 성장했으며 세계 1위를 차지했습니다.

 

2위 NVidia는 이 두 주요 제품 부서의 연간 매출 성장이 각각 53% 및 48%에 도달했기 때문에 게임용 그래픽 카드 및 데이터 센터 매출의 이점을 여전히 누리고 있습니다. 또한 전문적인 디자인 시각화 솔루션은 전체 매출의 8%만 차지했습니다. 그러나 지속적으로 강력한 채굴 수요와 고성능 그래픽 카드의 RTX 시리즈를 적극적으로 배포하는 고객으로 인해 NVidia의 제품 부서 수익은 전년 대비 148% 성장했으며 전체 수익은 55% 증가한 66억 달러를 기록했습니다.

 

3위 Broadcom의 주요 수익원은 네트워크 칩, 광대역 통신 칩, 스토리지 및 브리지 칩 사업에서 발생했습니다. 코로나19 이후 하이브리드 작업 모델에 힘입어 기업들은 클라우드로의 마이그레이션을 가속화하고 Broadcom 칩에 대한 수요를 증가시키며 매출 성장을 54억 달러(YoY)로 17%까지 끌어올리고 있습니다.

 

게임, 데이터 센터 및 서버 분야에서 AMD의 Ryzen, Radeon 및 EPYC 시리즈 제품은 우수한 성능을 보여 

매출을 43억 달러, 전년 대비 54% 성장, 전체 5위를 달성했습니다.

 

대만 기업의 측면에서 MediaTek은 글로벌 5G 출시를 계속 확장하고 있으며 제품 포트폴리오 구성 최적화, 제품 라인 사양 향상, 판매량 증가, 가격 인상 및 기타 요인의 혜택을 받아 MediaTek의 휴대폰 제품 라인 매출이 증가했습니다. 72% YoY. 다른 제품 라인의 연간 매출도 두 자릿수 성장을 기록했으며 3분기 총 매출은 47억 달러로 전년 동기 대비

43%증가로 4위를 기록했습니다.

 

Novatek은 시스템 온 칩과 패널 드라이버 칩의 두 가지 주요 제품 라인에 계속 집중하고 있습니다. OLED 패널 드라이버 칩 출하 비율이 증가하고 제품 ASP가 상승했으며 출하가 순조롭게 진행되어 3Q21 매출이 US$14억(YoY 84%)에 도달했습니다.

 

또한 Realtek의 매출은 3Q21의 Netcom 칩 가격 상승으로 Xilinx를 제치고 8위를 차지했습니다.

Himax는 또한 대형 드라이버 칩으로 인해 TV, 모니터 및 노트북의 3가지 주요 제품 라인에서 상당한 성장을 보였습니다. 대형 드라이버 칩 매출은 전년 동기 대비 111% 증가해 총 매출이 75% 증가한 4억 달러를 넘어 올해 순위에 오르기에 충분했다. 전반적으로 주요 IC 설계(팹리스) 기업의 3분기 매출은 일반적으로 역사적 수준에 도달했습니다.

 

상위 7개 기업의 순위는 2Q21과 동일하게 유지되었으며 순위는 8에서 10으로 변경될 예정입니다. TrendForce는 4Q21을 기대하고 대만 IC 디자인(팹리스) 회사가 일반적으로 보수적으로 기댈 것이라고 믿습니다. 전자 산업이 전통적인 비수기로 이동하는 것 외에도 소비자 애플리케이션에 대한 수요 감소 및 조달을 줄이는 고객 최종 재료 공급 문제는 지속적인 수익 성장을 어렵게 만들 것입니다. 소비자 전자 제품 외에도 글로벌 업계 리더들은 예상되는 매출 성장 추세를 유지하기 위해 서버 및 데이터 센터 제품의 긍정적인 개발에 집중하고 있습니다.

 

3Q21 Revenue of Global Top 10 IC Design (Fabless) Companies Reach US$33.7 billion, Four Taiwanese Companies Make List, Says TrendForce

 

The semicondustor market in 3Q21 is red hot with total revenue of the global top 10 IC design (fabless) companies reaching US$33.7 billion or 45% growth YoY, according to TrendForce’s latest investigations. In addition to the Taiwanese companies MediaTek, Novatek, and Realtek already on the list, Himax comes in at number ten, bringing the total number of Taiwanese companies on the top 10 list to 4. 

 

Qualcomm has been buoyed by continuing robust demand for 5G mobile phones form major mobile phone manufacturers with further revenue growth from its processor and radio frequency front end (RFFE) departments. Qualcomm’s IoT department benefited from strong demand in the consumer electronics, edge networking, and industrial sectors, posting revenue growth of 66% YoY, highest among Qualcomm departments. In turn, this drove Qualcomm’s total 3Q21 revenue to US$7.7 billion, 56% growth YoY, and ranking first in the world.

 

Second ranked NVidia, is still benefiting from gaming graphics card and data center revenue as the annual revenue growth for these two primary product departments reached 53% and 48%, respectively. In addition, professional design visualization solutions only accounted for 8% of total revenue. However, due to enduringly strong demand for mining and customers actively deploying the RTX series of high-performance graphics cards, NVidia’s product department revenue grew 148% YoY with overall revenue increasing by 55% to US$6.6 billion.

 

Third ranked Broadcom’s main revenue stream came from their network chip, broadband communication chip and storage and bridge chip businesses. Driven by post-COVID hybrid working models, companies are accelerating migration to the cloud, increasing demand for Broadcom chips, and driving revenue growth to US$5.4 billion or 17% YoY.

 

AMD’s Ryzen, Radeon, and EPYC series of products in the fields of games, data centers, and servers performed well, driving total revenue to US$4.3 billion, 54% growth YoY, and fifth place overall.

 

In terms of Taiwanese companies, MediaTek continues to expand its global 5G rollout and, benefiting from optimization of product portfolio composition, product line specification enhancement, increase in sales volume, increases in pricing, and other factors, revenue of MediaTek’s mobile phone product line increased 72% YoY.

Annual revenue of other product lines also posted double digit growth with total revenue in the 3Q21 reaching US$4.7 billion or 43% YoY, a fourth place ranking.

 

Novatek continues to focus on its two primary product lines of system-on-chip and panel driver chips. The proportion of its OLED panel driver chip shipments has increased, product ASP has risen, and shipments have been smooth with 3Q21 revenue reaching US$1.4 billion or 84% YoY. In addition, Realtek's revenue surpassed Xilinx to take the eighth position due to higher priced Netcom chips in 3Q21. Himax also saw significant growth in its three main product lines of TVs, monitors, and notebooks due to large-size driver chips. Revenue from large-size driver chips increased 111% YoY, driving total revenue to exceed the US$400 million mark, a 75% increase, and enough to squeeze onto this year’s ranking.

Overall, 3Q21 revenue for major IC design (fabless) companies has generally reached historic levels. Rankings for the top 7 companies remained the same as in 2Q21 with change coming in ranks 8 to 10. Looking forward to 4Q21, TrendForce believes Taiwanese IC design (fabless) companies will generally lean conservative. In addition to the electronics industry moving into the traditional off-season, a slowing of demand for consumer applications and customer-end materials supply issues reducing procurement will make continued revenue growth a challenge. In addition to consumer electronic products, global industry leaders are focused on the positive development of server and data center products to maintain an expected revenue growth trend.