2024년10월 수출입 실적

2024.11.01

1101(1일(금)11시엠바고)수출입과, 2024년 10월 수출입동향(수정).pdf

 

2024년 10월 수출입 동향 - 10월 중 역대 1위 수출실적…3개월 연속 월별 최대실적 경신

- 반도체･자동차 수출 역대 10월 중 최대…철강 수출 9개월 만에 플러스 전환 - 대(對)중국 수출 25개월 만에 최대치…대미 수출 역대 10월 중 최대

- 수출 13개월 연속 플러스, 무역수지 17개월 연속 흑자

* ‘24.10월 수출 575.2억 달러(+4.6%), 수입 543.5억 달러(+1.7%), 수지 +31.7억 달러 흑자

 

 

【총괄】‘24.10월 수출은 전년 동월 대비 +4.6% 증가한 575.2억 달러, 수입은 +1.7% 증가한 543.5억 달러, 무역수지는 +16.2억 달러 증가한 +31.7억 달러 흑자를 기록하였다.

 

【수출】10월 수출은 역대 10월 중 1위 실적인 575.2억 달러(전년 동월 대비 +4.6%)를 기록하면서, 올해 8월부터 3개월 연속 월별 최대실적을 경신하는 가운데 13개월 연속 플러스 흐름을 이어갔다.

 

* ‘24년 월평균 수출액 및 증감률 (억 달러, 전년 비 %) : 1Q545(+8.1) → 2Q572(+10.1) → 7월573(+13.5) → 8월577(+11.0) → 9월588(+7.5) → 10월575(+4.6) 해당 월･분기 기준 역대 2위 역대 1위

 

【품목】10월에는 15대 주력 수출 품목 중 10개 품목 수출이 증가하였다.

우리 최대 수출 품목인 반도체 수출은 125억 달러(+40.3%)로 역대 10월 중 최대실적을 6년 만에 경신(기존 ‘18.10월 116억 달러)하면서 12개월 연속 증가 흐름을 이어갔다.

 

컴퓨터 수출도 두 자릿수(+54.1%) 증가한 10억 달러로 10개월 연속, 무선통신기기는 20억 달러(+19.7%)로 8개월 연속 증가하였다.

 

* ‘24년 월별 반도체 수출액(억 달러, 전체 월 기준 순위) : 1월94 → 2월99 → 3월117 → 4월100 → 5월114 → 6월134 → 7월112 → 8월119 → 9월136 → 10월125

 

2위 수출 품목인 자동차 수출은 전년 동월 대비 +5.5% 증가한 62억 달러를 기록, 10월 기준 최대실적을 달성하면서 2개월 연속 월별 최대 수출 실적을 경신하였다. 자동차 부품 수출도 +5.9% 증가한 19억 달러를 기록 하면서 3개월 만에 플러스로 전환되었다. 바이오헬스 수출은 +18.5% 증가한 12억 달러로 4개월 연속 증가하였다.

 

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철강 수출은 +8.8% 증가한 29억 달러를 기록, 2월부터 8개월간 지속된 마이너스 흐름을 끊고 9개월 만에 증가세로 전환되었다. 아울러 석유화학(40억 달러, +10.2%)은 2개월 만에, 섬유(9억 달러, +2.5%)･가전(7억 달러, +5.0%) 수출은 3개월 만에 플러스를 기록하였다.

 

한편, 석유제품 수출은 유가와 연동되는 제품단가 하락 등의 영향으로 전년 동월 대비 △34.9% 감소한 34억 달러를 기록하였다.

 

* 유가(두바이유, $/b) : ‘23.9월 93.3 → 10월 89.8 → ’24.9월 73.5(△21.2%) → 10월 74.9(△16.5%) * 국제 제품가($/b, ‘23.10→’24.10) : (휘발유)93.8 → 79.8(△15.0%), (경유)117.5→87.9(△25.2%)

 

【지역】10월에는 9대 주요 시장 중 5개 시장에서 수출이 증가하였다. 대(對)중국 수출은 1･2위 수출 품목인 반도체와 석유화학 수출이 크게 증가하면서 ‘22.9월(133억 달러) 이후 25개월 만에 최대치인 122억 달러 (+10.9%)를 기록, 8개월 연속 증가세를 이어갔다. 대미국 수출은 역대 10월 중 최대실적인 104억 달러(+3.4%)를 기록하면서, 15개월 연속 월별 최대 실적을 경신하였다. * 대중국 수출(억 달러, %) : '24.1Q309(+4) →2Q326(+6) →3Q344(+10)→10월122(+11) / ‘24.1~10월1,101(+7) * 대미국 수출(억 달러, %) : '24.1Q309(+15)→2Q336(+19)→3Q305(+8)→10월104(+3) / ‘24.1~10월1,055(+13) 대EU 수출은 53억 달러(+5.7%)로 무선통신기기와 바이오헬스 수출이 호조세를 보이면서 3개월 연속 플러스 흐름을 이어갔다.

 

【수입】10월 수입은 543.5억 달러로 +1.7% 증가하였다. 에너지 수입은 가스 수입은 증가(+30.2%)하였으나, 유가 하락에 따른 원유(△17.9%) 수입 감소로 112억 달러(△6.7%)를 기록하였다. 에너지 외 수입은 432억 달러로 반도체(+19.0%)·반도체 장비(+52.2%)를 중심으로 +4.1% 증가하였다.

 

【무역수지】10월 무역수지는 전년 동월 대비 +16.2억 달러 증가한 +31.7억 달러 흑자를 기록하면서 17개월 연속 흑자 흐름을 이어갔다. 1~10월 누적 무역수지도 ‘18년(+608억 달러) 이후 최대 흑자 규모인 399억 달러 흑자 (+583억 달러)를 기록하였다. * 무역수지(억 달러) : ‘24.1Q 85(+313) → 2Q 146(+180) → 3Q 137(+73) → 10월 32(+16)

 

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【 반도체 】※ 12개월 연속 증가 ◈ 우리 기업이 경쟁력을 가진 고부가･고성능 메모리 제품인 HBM･ DDR5 수출비중이 확대되면서 전체 수출은 +40.3% 증가 ㅇ AI 서버 신규투자 및 일반 서버 교체 수요 확대 등에 따라 고부가 메모리 중심 견조한 수요 지속

 

* 세부품목별 수출 증감률(억 달러, %) * '24.10월 기준 비중 : (메모리) 59.0%, (시스템) 36.6% - 메모리 : '24.1Q188(+83) → 2Q215(+94) → 3Q228(+72) → 10월74(+64) - 시스템 : '24.1Q109(+18) → 2Q119(+13) → 3Q124(+7) → 10월46(+13) ㅇ 메모리 생산 업체를 중심으로 상대적으로 고가인 DDR5･HBM으로의 제품 전환이 가속화 되면서, 반도체 수출 증가세를 견인 ⇒ 반도체 수출은 12개월 연속 수출 플러스 지속 중이며, 역대 10월 최대 실적인 125억불 기록

 

* 10월 역대순위(억달러) : (1위)125(‘24)→(2위)116(’18)→(3위)112(’21)

 

 

【 반도체 외 IT 품목 】※ 무선통신 8개월, 컴퓨터 10개월 연속 증가

◈ (무선통신기기) 스마트폰 수출 호조세가 지속되는 가운데, 고성능･ 고부가 휴대폰 부품 수요도 견조한 수준을 유지 * 10월 세부품목별 수출증감률(전년比, %) : 스마트폰 +46.9, 휴대폰부품 +15.2 * 월평균 수출액･증감률(%) : '24.1Q12(△10) → 2Q12(+8) → 3Q17(+38) → 10월20(+20)

 

◈ (디스플레이) 전년 대비 IT･가전 제품 수요 부진으로 수출은 감소하나, 10억불 중반대의 견조한 수준 지속 * 10월 세부품목별 수출증감률(전년比, %) : OLED △26.4 LCD △8.6 * 월평균 수출액･증감률(%) : '24.1Q14(+12) → 2Q16(+20) → 3Q18(△2) → 10월16(△23)

 

◈ (컴퓨터:SSD등) AI 서버向 기업용 SSD를 중심으로 전년대비 양호한 수준의 수요가 지속되면서 올해 1월부터 10개월 연속 플러스 기록

* 월평균 수출액･증감률(%) : '24.1Q7(+26) →2Q10(+59) →3Q14(+119) →10월10(+54)

 

(이차전지 : △9.0%) ①ESS용 배터리 수출 증가세에도 불구, ②수출단가와 연동되는 광물가격의 하락흐름, ➂EV용 배터리 수요 감소 등으로 수출 감소

 

* 이차전지 수출액/증감률(억 달러): (’23.10.) 6.8(△14.5%) → (’24.10.) 6.2(△9.0%) ↳ ESS용/EV용 리튬이온배터리 수출액: 1.4 → 2.3(+66.0%) / 1.8 → 0.4(△75.8%)

 

* 탄산리튬 가격 추이(RMB/KG): (‘23.10.) 158.38 → (‘24.6.) 93.71 → (’24.10.) 70.92 니켈 가격 추이($/Ton): (‘23.10.) 18,255 → (’24.6.) 17,508 → (‘24.10.) 16,804