서버 DRAM과 HBM이 2024년 3분기 DRAM 산업 매출 13.6% QoQ 상승 견인- TrendForce (2024.11.26)

2024.11.26

DRAMeXchange - 【Market View】Server DRAM and HBM Boost 3Q24 DRAM Industry Revenue by 13.6% QoQ, Says TrendForce

 

서버 DRAM과 HBM이 2024년 3분기 DRAM 산업 매출 13.6% QoQ 상승 견인- TrendForce

 

TrendForce’s latest investigations reveal that the global DRAM industry revenue reached US$26.02 billion in 3Q24, marking a 13.6% QoQ increase. The rise was driven by growing demand for DDR5 and HBM in data centers, despite a decline in LPDDR4 and DDR4 shipments due to inventory reduction by Chinese smartphone brands and capacity expansion by Chinese DRAM suppliers. ASPs continued their upward trend from the previous quarter, with contract prices rising by 8% to 13%, further supported by HBM’s displacement of conventional DRAM production.

 

TrendForce의 최신 조사에 따르면, 2024년 3분기 전 세계 DRAM 산업 매출은 260억 2천만 달러에 도달하며 전 분기 대비 13.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 상승은 데이터 센터에서 DDR5와 HBM에 대한 수요 증가에 힘입은 것이지만, 중국 스마트폰 브랜드의 재고 감소와 중국 DRAM 공급업체의 생산 능력 확대로 인해 LPDDR4와 DDR4 출하량은 감소했습니다. 평균판매가격(ASP)은 전 분기에 이어 상승세를 이어갔으며, 계약 가격이 8%에서 13%까지 상승했습니다. 또한 HBM이 기존 DRAM 생산을 대체하면서 추가적으로 가격 상승을 지원했습니다.

 

 

Looking ahead to 4Q24, TrendForce projects a QoQ increase in overall DRAM bit shipments. However, the capacity constraints caused by HBM production are expected to have a weaker-than-anticipated impact on pricing. Additionally, capacity expansions by Chinese suppliers may prompt PC OEMs and smartphone brands to aggressively deplete inventory to secure lower-priced DRAM products. As a result, contract prices for conventional DRAM and blended prices for conventional DRAM and HBM are expected to decline.

 

TrendForce는 2024년 4분기를 전망하며, 전체 DRAM 비트 출하량이 전 분기 대비 증가할 것으로 예측했습니다. 그러나 HBM 생산으로 인한 생산 용량 제약이 예상보다 가격에 미치는 영향이 약할 것으로 보입니다. 또한, 중국 공급업체들의 생산 능력 확장이 PC OEM과 스마트폰 브랜드들이 저가 DRAM 제품을 확보하기 위해 공격적으로 재고를 소진하게 만들 가능성이 있습니다. 이로 인해 기존 DRAM의 계약 가격과 기존 DRAM 및 HBM의 혼합 가격은 하락할 것으로 예상됩니다.

 

Server and PC DRAM contract price increases lifted revenues for the top three DRAM manufacturers. Samsung retained the top spot with revenue of $10.7 billion, up 9% QoQ. By strategic inventory clearing of LPDDR4 and DDR4, bit shipments remained flat compared to the previous quarter. 

 

서버 및 PC DRAM 계약 가격 상승으로 상위 3대 DRAM 제조업체의 매출이 증가했습니다. 삼성은 매출 107억 달러로 9% QoQ 증가하며 1위를 유지했습니다. 삼성은 LPDDR4와 DDR4의 전략적 재고 소진을 통해 비트 출하량을 전 분기와 유사한 수준으로 유지했습니다.

 

SK hynix reported $8.95 billion in revenue—a 13.1% QoQ increase—maintaining its second-place position. Although its HBM3e shipments ramped up, a 1%–3% QoQ decline in bit shipments from weaker LPDDR4 and DDR4 sales offset these gains. Micron saw its revenue surge by 28.3% QoQ to $5.78 billion, driven by strong growth in server DRAM and HBM3e shipments, which led to a 13% QoQ increase in bit shipments.

 

SK하이닉스는 매출 89억 5천만 달러를 기록하며 전 분기 대비 13.1% 증가해 2위 자리를 유지했습니다. HBM3e 출하량이 증가했음에도 불구하고 LPDDR4와 DDR4 판매 부진으로 비트 출하량이 전 분기 대비 1%~3% 감소해 일부 이익이 상쇄되었습니다. 마이크론은 서버 DRAM과 HBM3e 출하량의 강한 성장에 힘입어 매출이 전 분기 대비 28.3% 증가한 57억 8천만 달러를 기록했으며, 비트 출하량은 전 분기 대비 13% 증가했습니다.

 

Taiwanese DRAM suppliers saw their revenues decline in 3Q24, falling significantly behind the top three manufacturers. Nanya Technology faced a more than 20% QoQ drop in bit shipments due to weaker consumer DRAM demand and intensified competition in the DDR4 market from Chinese suppliers. Its operating profit margin further deteriorated from -23.4% to -30.8%, reflecting losses from a power outage incident.

 

대만 DRAM 공급업체들의 2024년 3분기 매출은 감소하며 상위 3개 제조업체와의 격차가 크게 벌어졌습니다. 난야테크놀로지는 소비자용 DRAM 수요 감소와 중국 공급업체들의 DDR4 시장 내 경쟁 심화로 인해 비트 출하량이 전 분기 대비 20% 이상 감소했습니다. 영업이익률은 -23.4%에서 -30.8%로 더욱 악화되었으며, 이는 정전 사고로 인한 손실을 반영한 결과입니다.

 

Winbond experienced an 8.6% QoQ decline in revenue, falling to $154 million, as consumer DRAM demand softened and bit shipments decreased. PSMC reported a 27.6% QoQ decline in revenue from its in-house consumer DRAM production. However, including foundry revenue, its total DRAM revenue rose 18% QoQ, driven by ongoing inventory replenishment from its foundry clients.

 

윈본드는 소비자용 DRAM 수요 감소와 비트 출하량 감소로 인해 매출이 전 분기 대비 8.6% 하락한 1억 5,400만 달러를 기록했습니다. PSMC는 자체 생산 소비자용 DRAM 매출이 전 분기 대비 27.6% 감소했으나, 파운드리 매출을 포함하면 전체 DRAM 매출은 파운드리 고객들의 지속적인 재고 보충 수요로 인해 전 분기 대비 18% 증가했습니다.