딥시크 우려에도 불구하고 빅테크의 클라우드 자본 지출은 증가(2025.02.08)

2025.02.08

요약: 중국의 딥시크가 저비용으로 챗gpt에 버금가는 AI모델을 개발함으로써,시장은 그동안 사용하던 

엔비디아의 고급 GPU 수요가 줄어들고 데이터센터 증설도 감소할 것이라는 우려로

데이터센터 관련 주식 가격은 폭락했다.

 

하지만 시장은 딥시크의 모델 개발 비용이 과도하게 축소되었고(V3 모델을 개발하기 까지의 사전 비용이

계산되지 않았다), 빅테크업체들의 실적 발표 컨콜에서 메타 650억달러,마이크로소프트 800억달러,

알파벳(구글) 750억달러와 아마존 1050억달러등 모든 클라우드 업체들이 클라우드 투자를 증가시킨다는 사실에

시장은 안도하며 관련 주식들은 상승했다.

 

결론은 딥시크와 같은 저가형 인공지능 모델이 보급되면 더 많은 저가 인공지능 모델이 개발되고, 더 많은 수요자가

생기면서 데이터센터 이용자는 증가할 것으로 분석되었다.

이번 빅테크 업체들의 지난 4분기 실적에서 클라우드 매출 증가율은 시장 예상치에 부합하지 못했는데 그 이유가 데이터센터 용량 부족이라하여 데이터센터에 더 많은 투자가 정당화되었다.

 

또 인공지능 이외에도 클라우드를 이용하는 기업들도 증가하는 것으로 나타났다.

 

 

 

Mag 7 performances, Big Tech's cloud spending: Asking for a Trend

 

빅테크의 클라우드 부문 매출은 실망스러웠으나, 자본 지출은 증가할 것.

 

--------------------------------------------------------------------------

2025.02.08

아마존도 "가성비 자체 칩" 외치지만 월가는 "그래도 엔비디아"

 

 

50초경: 2025년 아마존 자본투자는 전년대비 30%증가한 1050억달러(약147조원).

 

 

3분50초경:빅테크 4개업체의 2025년 자본 투자는 전년대비 30%이상 증가할 것.

 

 

9분경:모건스탠리는 미국 반도체 주식 최선호주 엔비디아.

 

 

11분50초경:JP모건도 ASIC과 GPU 경쟁중 GPU가 더 유리하다고 판단.

아래 왼쪽 그래프는 HBM의 수요 공급비율을 나타낸것으로 파란색이 수요,노란색이 공급으로 

수요보다 공급이 부족한 것을 나타낸 것.

 

오른쪽 그래프는 HBM의 공급 부족 GB수를 나나탠 것.

 

 

 

 

14분경:감각 지각 기술 구현에 더 막대한 계산자원 필요.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Strategies CEO and principal analyst Ben Bajarin joins Asking for a Trend to discuss the increased artificial intelligence (AI) capital expenditure investments across tech giants, particularly in their cloud businesses.

 

Creative Strategies의 CEO이자 수석 애널리스트인 Ben Bajarin이 Asking for a Trend에 출연하여, 주요 기술 기업들이 특히 클라우드 비즈니스에서 인공지능(AI) 관련 자본 지출을 증가시키고 있는 현상에 대해 논의했습니다.

 

Bajarin notes that while AI drives "part of" the increased spending on the cloud, "we forget that there is a lot of general-purpose cloud that is still out there." He emphasizes that traditional cloud services continue to show strength as companies work to transition enterprises to cloud platforms.

 

Bajarin은 AI가 클라우드 지출 증가의 "일부"를 차지하고 있지만, "우리는 여전히 많은 범용 클라우드 서비스가 존재한다는 사실을 잊고 있다"고 지적했습니다. 그는 기업들이 엔터프라이즈를 클라우드 플랫폼으로 전환하는 작업을 지속하는 가운데, 기존의 클라우드 서비스도 여전히 강세를 보이고 있다고 강조했습니다.

 

Regarding AI spending, Bajarin explains that much of the growth comes from organizations training and deploying pilot projects, but "they're deploying those to a small fraction of their enterprise."

Bajarin points out that AI cloud projects are still in the early stages, and he expects to see outperformance trends emerging in the second half of 2025.

 

AI 지출과 관련하여 Bajarin은 많은 성장이 조직들이 AI를 훈련하고 파일럿 프로젝트를 배포하는 데서 비롯되지만, "그들은 이를 전체 엔터프라이즈의 일부에만 배포하고 있다"고 설명했습니다.

그는 AI 클라우드 프로젝트가 아직 초기 단계에 있으며, 2025년 하반기부터 두드러진 성장세가 나타날 것으로 예상한다고 지적했습니다.

 

 

---------------------------------

2025.02.08

Mag 7 performances, Big Tech's cloud spending: Asking for a Trend

Mag 7의 성과, 빅테크의 클라우드 지출: Asking for a Trend

 

As the trading week comes to a close for markets (^DJI, ^IXIC, ^GSPC) and Wall Street investors, Josh Lipton takes a look back on the biggest market themes on today's Asking for a Trend.

Yahoo Finance markets and data editor Jared Blikre highlights several of the day's trading takeaways, including mixed performances from the Magnificent Seven and the ongoing price action seen in commodities.

 

한 주간의 거래가 마감됨에 따라, 주식 시장(다우지수 ^DJI, 나스닥 ^IXIC, S&P 500 ^GSPC)과 월스트리트 투자자들은 한 주를 돌아보고 있습니다. Asking for a Trend에서 Josh Lipton이 오늘의 주요 시장 흐름을 짚어봅니다.

Yahoo Finance의 시장 및 데이터 편집자인 Jared Blikre는 오늘의 주요 거래 포인트를 강조하며, Magnificent Seven 종목들의 엇갈린 성과와 원자재 시장에서 지속되는 가격 변동을 주요 내용으로 다뤘습니다.