메모리 가격 정리(2021.06.05)/키움보고서

2021.06.05

 

반도체 수출액도 증가하고 있고, 7월1일 발표되는 6월 반도체 수출액은 사상 최고치를 기록할 것으로 예상합니다.

(6월11일 발표된 6월10일까지 반도체 수출은 전년 동기대비 37.5% 증가한 것으로 나타났다.)

[수출입 동향]6월 초 수출, 전년比 40%↑…수입은 31% 증가 :: 1등 조세회계 경제신문 (joseilbo.com)  

 

시장조사기관 트렌드포스는 디램 낸드 가격도 상승할 것으로 예상합니다.

 

1분기 삼성과 하이닉스의 반도체 장비 투자가 많은 것으로 일부에서 2018년과 같은 메모리 공급 과잉 우려가

있으나, 삼성은 비메모리 투자가 많았고, 하이닉스는 장비 리드타임( 주문하고 받을때까지 걸리는 기간)이 길어져서

미리 발주를 하였다고 컨콜에서 밝힘. 실제로 지금 반도체 장비 주문을하면 올해안에 받기 어려운 상태라고 함.

메모리 공급 과잉은 기우에 불과.

 

1. 2분기 첫째달인 2021년 4월말 메모리 계약 가격은 디램 낸드 모두 상승.

5월말 계약 가격은 4월말과 동일. 아마 분기별로 계약이 이루어진 것같다.

단 서버 디램은 월별로 계약이 체결되는 것같다.

그래서 서버 디램 5월말 계약 가격은 4월말대비 1~2% 상승했다.

 

 -DDR4 8Gb PC향 범용 제품의 평균 고정거래가격은 3.80달러(전월 3.00달러에서 26.67% 상승)

-서버 디램 32GB 146달러 수준 (서버 32GB 모듈 전월 125달러에서 15~18% 상승)

-낸드 128Gb 4.56달러(전월 4.20달러에서 8.57% 상승)

 

2.2021년3분기 디램과 낸드 가격.

DRAMeXchange - 【Market View】Memory Prices Likely to Continue Rising in 3Q21 as Suppliers Keep a Low Level of Inventory, Says TrendForce

 

D램의 고정거래가격은 3분기에 3~8% 상승할 것으로 봤다.

(현재 8Gb 계약 가격은 3.80달러이고 현물 가격은 4.47달러로 17.6% 정도)

노트북 출하량 증가하고 메모리 공급 업체의 D램 재고 부족으로 가격이 꾸준히 상승할 것이란 분석이다.

 

낸드에서 낸드 단품은 5~10% 상승 예상.

기업용 SSD는 10~15% 상승 예상.

소비자용 SSD는 3~8% 상승 예상.

3분기에 176단 낸드 출하 예정.

 

3. 수출 관련 데이터

2021년5월 반도체 수출은 100.43억달러로 2018년에 이어 사상 2번째 5월 수출액.

 

가.반도체 수출액(단위:백만달러) 2020년 합계: 99,178(전년대비 +5.6% 증가)

 

2020년: 7,164(1월)-->7,400(2월)--> 8,757(3월)-->7,176(4월)-->8,068(5월)-->8,303(6월)--> 7,877(7월)-->8,200(8월)

           ---> 9,504(9월)--> 8,678(10월)--> 8,597(11월)-->9,462(12월)

 

2021년: 8,717(1월)-->8,374 (2월)-->9,506 (3월)--> 9,342(4월)-->10,043(5월)

 

나.SSD 수출액(단위:백만달러)  2020년 합계:10,122백만달러(전년대비 +101.5% 증가)

 

2020년: 689(1월)-->828(2월)--> 849(3월)-->825(4월)-->957(5월)-->968(6월)--> 838(7월)-->1,015(8월)

           ---> 941(9월)--> 677(10월)--> 683(11월)-->791(12월)

 

2021년: 701(1월)--> (2월)--> 913(3월)-->751(4월)--> 968(5월)

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2018년 품목별 수출 추이

 

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2021.06.03

DRAM 사이클 제2막 (kiwoom.com)

키움보고서

PowerPoint 프레젠테이션 (kiwoom.com)

 

◎ 인텔 Sapphire Rapids 출시 지연에도 16Gb 고용량 서버 DRAM 판매 증가세는 지속.

64GB 고용량 서버 DRAM 모듈 판매 확대와 서버 내 DRAM 평균 탑재량 증가로 이어질 전망
◎ 전체 DRAM 시장 내 서버 DRAM의 수요 비중은 2021년 하반기부터 재차 상승세에 접어들 전망.

공급 업체들이 모바일과 PC DRAM의 공급을 서버로 전환하면서, 증가하는 수요에 대응할 것으로 판단.