낸드 가격 2분기 5-10% 상승할 것(2022.02.10)

2022.02.10

일본에 위치한 웨스턴디지털과 키옥시아의 합작공장에서 낸드 생산에 오염된 원료가 투입되어

조업 중단 사태가 발생. 이로 인해 글로벌 분기 낸드 생산의 10%정도가 감산될 것으로 추정.

시장조사업체 트렌드포스는  2분기 낸드 판매 가격이 5-10% 상승할 것으로 예상했다.

아래표에서 보듯이 당초 예상은 5-10% 하락이었다.

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[아시아경제 박선미 기자] 메모리 반도체인 낸드플래시 가격이 올해 2분기 5~10% 반등할 것으로 보여

한국 반도체 기업들이 예상보다 빨라진 가격 반등 수혜를 기대할 수 있게됐다.

 

낸드 가격 2분기 5~10% 뛴다…韓 반도체 반사이익 기대 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

낸드 가격 2분기 5~10% 뛴다…韓 반도체 반사이익 기대

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DRAMeXchange - 【Market View】NAND Flash Pricing Set to Spike 5-10% in Q2 Due to Material Contamination at WDC and Kioxia, Says TrendForce

 

NAND Flash Pricing Set to Spike 5-10% in Q2 Due to Material Contamination at WDC and Kioxia, Says TrendForce

웨스턴디지털과 키옥시아의  오염된 원료 문제로 2분기 낸드 판매가격은 5-10% 상승할 것.

 

WDC recently stated that certain materials were contaminated in late January at NAND Flash production lines in Yokkaichi and Kitakami, Japan which are joint ventures with Kioxia, according to TrendForce’s investigations.

 

웨스턴디지털은 최근 일본내 요카이치와 키타카미 공장에서 원료가 오염되었다고 발표했다.

이공장은 키옥시아와 합작 공장이다.

 

Before this incident, TrendForce had forecast that the NAND Flash market will see a slight oversupply the entire year and average price from Q1 to Q2 will face downward pressure.

 

이 사고이전에는 트렌드포스는 낸드 시장이 약간의 공급과잉 상태로 1분기에서 2분기까지

낸드 가격이 하락할 것으로 예상하였다.

 

However, the impact of WDC’s material contamination issue is significant and Samsung’s experience during the previous lockdown of Xi'an due to the pandemic has also retarded the magnitude of the NAND Flash price slump. 

 

그러나 웨스턴디지털의 원료 오염 문제의 영향은 매우 크고, 삼성의 시안 공장 봉쇄 역시 낸드 가격 하락을 

지연시켰다.

 

Therefore, the Q1 price drop will diminish to 5~10%. In addition, according to TrendForce, the combined WDC/Kioxia NAND Flash market share in the 3Q21 was as high as 32.5%. The consequences of this latest incident may push the price of NAND Flash in Q2 to spike 5~10%.

 

그러므로 1분기 낸드 가격 하락폭은 5~10% 수준으로 줄어들 것이고, 2분기에는  5~10% 상승이 예상된다.

(아래표에서 보듯이 원래 1분기 낸드 가격 하락폭을 8~13%로 예상했었다.)

 

The contaminated products in this incident are concentrated in 3D NAND (BICS) with an initial estimate of 6.5 exabytes (approximately 6,500M GB) affected. According to TrendForce, damaged bits account for 13% of the group's output in 1Q22 and approximately 3% of the total output for the year.

 

오염된 생산품은 3D낸드에 집중되었고, 추정치는 6.5엑사바이트(65억 기가바이트)에 달한다.

트렌드포스는 오염 제품이 합작공장의 1분기 생산량의 13%, 연간 생산량의 3%정도에 달할 것으로 분석했다.

 

The normal production schedule for the entire line has yet to be confirmed. It is worth noting that the damages announced by WDC likely do not account for total losses stemming for this event and the number of damaged Kioxia parts has not been aggregated, so the total number of affected bits may increase further.

 

전체 라인의 정상적인 생산 일정은 아직 확인되지 않았습니다. WDC에서 발표한 손해는 이 사건으로 인한

총 손실을 설명하지 않을 가능성이 높으며 손상된 Kioxia 부품 수가 집계되지 않았으므로

영향을 받는 비트의 총 수가 더 늘어날 수 있습니다.

 

 

Production primarily focused on Client SSD and eMMC, subsequent spot pricing may climb

 

Currently, WDC and Kioxia are focused on supplying PC client SSD and eMMC products. Since WDC is the number two and number one supplier in the client SSD and eMMC markets, respectively, subsequent supply will inevitably be hampered.

 

현재 WDC와 Kioxia는 PC 클라이언트 SSD 및 eMMC 제품 공급에 주력하고 있습니다. WDC는 클라이언트 SSD 시장과 eMMC 시장에서 각각 2위, 1위 공급업체이기 때문에 후속 공급에 차질을 빚을 수밖에 없다.

 

Therefore, even if production demand for PC OEM is revised downward in Q2, client SSD prices may remain resistant to decline. In terms of enterprise SSD, Kioxia PCIe 4.0 has been verified by a number of customers and the company's market share in 2022 was originally forecast to increase.

 

따라서 2분기에 PC OEM 생산 수요가 하향 조정되더라도 클라이언트 SSD 가격은 하락하지 않을 가능성이 있다.

엔터프라이즈 SSD 측면에서 Kioxia PCIe 4.0은 많은 고객으로부터 검증을 받았으며 2022년 회사의 시장 점유율은 원래 증가할 것으로 예상되었습니다.

 

However, this incident will impact Kioxia’s ability to ship product and further affect subsequent customer procurement. Therefore, in order for buyers to satisfy their own production requirements, a Q2 decline in enterprise SSD product pricing will be largely restrained.

 

그러나 이 사고는 Kioxia의 제품 출하 능력에 영향을 미치고 후속 고객 확보에도 영향을 미칩니다.

따라서 구매자가 자신의 생산 요구 사항을 충족시키기 위해 2분기 기업용 SSD 제품 가격하락은 크게 억제될 것입니다.

 

In addition, as buyers and sellers in the spot market are still clarifying events and incident assessments,

they mostly responded by suspending quotations, with no new quotations having been generated.

 

또한 현물 시장의 구매자와 판매자는 여전히 이벤트 및 사고 평가를 명확히하고 있으므로,

그들은 대부분 새로운 견적이 생성되지 않은 채 견적을 중단하는 방식으로 응답했습니다.

 

However, TrendForce’s assessment indicates that subsequent events will obviously stimulate spot price appreciation. Judging from contract pricing, any orders negotiated on a whole quarter basis should be unaffected in the near-term but there may be an immediate price increase in wafer quotations this February and March.

 

그러나 TrendForce는 입번 사고가 현물 가격 상승을 분명히 자극할 것으로 판단했다.

계약 가격으로 판단할 때 전체 분기 단위로 협상된 모든 주문은 단기적으로는 영향을 받지 않을 것이지만

이번 2월과 3월에 웨이퍼 견적에서 즉각적인 가격 인상이 있을 수 있습니다.