2022년1분기 삼성 파운드리 점유율 16.3%로 하락(2022.06.20)

2022.06.20

2022년1분기 글로벌 파운드리 매출은 전분기대비 8.2% 상승했으나,

삼성전자의 파운드리 매출은 전분기 55.44억달러에서 53.28억 달러로 3.9% 감소하면서,

점유율도 18.3%에서 16.3%로 하락했다.

 

DRAMeXchange - 【Market View】Off-season Offsets Wafer Pricing Increase, 1Q22 Foundry Output Value Up 8.2% QoQ, Says TrendForce

 

Off-season Offsets Wafer Pricing Increase, 1Q22 Foundry Output Value Up 8.2% QoQ, Says TrendForce

According to TrendForce research, although demand for consumer electronics remains weak, structural growth demand in the semiconductor industry including for servers, high-performance computing, automotive, and industrial equipment has not flagged, becoming a key driver for medium and long term foundry growth.

 

TrendForce 리서치에 따르면 소비자 가전에 대한 수요는 여전히 약하지만 서버, 고성능 컴퓨팅, 자동차 및 산업 장비를 포함한 반도체 산업의 구조적 성장 수요는 정체되지 않아 중장기 파운드리 성장의 핵심 동력이 되고 있습니다.

 

At the same time, due to robust wafer production at higher pricing in 1Q22, quarterly output value hit a new high for the 11th consecutive quarter, reaching US$31.96 billion, 8.2% QoQ, marginally less than the previous quarter. In terms of ranking, the biggest change is Nexchip surpassed Tower at the ninth position.

 

동시에, 1Q22의 높은 가격 책정과 견고한 웨이퍼 생산으로 인해 분기별 매출은 11분기 연속 최고치를 경신하여

이전 분기보다 증가폭이 소폭 감소한  319.6억달러, QoQ 8.2%를 기록했습니다.

순위 면에서 가장 큰 변화는 넥스칩이 타워를 제치고 9위에 올랐다는 점이다.

 

Samsung hit by extreme cooling of terminal market demand, sole company among top ten players posting revenue decline

 

TSMC's across the board wafer hikes in 4Q21 on batches primarily produced in 1Q22 coupled with sustained strong demand for high-performance computing and better foreign currency exchange rates pushed TSMC's 1Q22 revenue to $17.53 billion, up 11.3% QoQ.

Quarterly revenue growth by node was generally around 10% and the 7/6nm and 16/12nm processes posted the highest growth rate due to small expansions in production. The only instance of revenue decline came at the 5/4nm process due to Apple's iPhone 13 entering the off season for production stocking.

 

TSMC는 같은 기간 11.3% 증가한 175.29억달러의 매출을 올렸다.

공정별 매출 증가율은 7나노와 6나노가 10% 증가했고 16나노와 12나노가 캐파 증설에 힘입어 가장 많이 증가했다.

5나노와 4나노공정 매출은 애플의 비시즌으로 유일하게 하락했다.

 

Demand for System LSI CIS and driver ICs has weakened as a consequence of a sluggish TV and smartphone market. In addition, 4nm production expansion and yield improvement rate are not progressing as quickly as expected.

 

이미지센서와 디스플레이 구동 반도체 수요는 TV와 스마트폰 수요 약세로 감소했다.

게다가 4나노 생산 수율이 기대만큼 빨리 향상되지 않았다.

 

Number two Samsung was the only foundry posting negative growth in 1Q22, with a revenue of US$5.33 billion, falling 3.9% QoQ. Samsung market share also fell to 16.3%. UMC also benefited from wafer price hikes, and its revenue hit US$2.26 billion, a QoQ increase of 6.6%, ranking third. However, UMC’s new capacity has yet to come online in 1Q22, so the proportion of revenue contributed by various processes remains roughly in line with 4Q21.

 

글로벌 파운드리 점유율 2위업체인 삼성전자 매출은 전분기 대비 3.9% 감소한 53.3억달러였다.

 

 

GlobalFoundries, ranking fourth, reported revenue of $1.94 billion for the quarter, up 5.0% QoQ. Since wafer shipments were roughly the same as in the previous quarter, growth primarily came from ASP adjustment and product mix optimization. In addition, as one of the major wafer foundries in the United States, GlobalFoundries has helped produce "Made in America" chips for national security and aerospace-related applications for many years. In the near term, it plans to produce 45nm SOI process products to support the operation of defense and aerospace systems. The first batch of production chip deliveries are expected to begin in 2023.

 

4위인 GlobalFoundries는 전분기 대비 5.0% 증가한 19억 4천만 달러의 매출을 보고했습니다.

웨이퍼 출하량이 전 분기와 거의 같았기 때문에 성장은 주로 ASP 조정과 제품 믹스 최적화에서 비롯되었습니다.

또한, 미국의 주요 웨이퍼 파운드리 중 하나인 GlobalFoundries는 수년 동안 국가 안보 및 항공 우주 관련 애플리케이션을 위한 "Made in America" 칩 생산을 도왔습니다.

가까운 시일 내에 국방 및 항공 우주 시스템의 운영을 지원하기 위해 45nm SOI 공정 제품을 생산할 계획입니다.

양산용 칩의 첫 번째 배치는 2023년에 시작될 예정입니다.

 

SMIC has benefited from a recent increase in wafer shipments due to the smooth rollout of production capacity. At the same time, its product portfolio has gradually shifted to structurally short products such as consumer PMICs, AMOLED DDIs, and PMICs and MCUs for industrial equipment and automotive, driving continuous revenue growth with 1Q22 revenue reaching US$1.84 billion, 16.6% growth QoQ, ranking fifth.

 

SMIC는 최근 순조로운 생산능력 롤아웃으로 웨이퍼 출하량 증가로 수혜를 입었다.

동시에 제품 포트폴리오는 소비자용 PMIC, AMOLED DDI, 산업용 장비 및 자동차용 PMIC 및 MCU와 같은 구조적으로

짧은 제품으로 점차 이동하여 1Q22 매출이 US$18.4억, QoQ 16.6% 성장으로 지속적인 매출 성장을 주도했습니다.

 

Nexchip actively expands production squeezing out Tower, three major Chinese players account for more than 10% of the market

 

Sixth to eighth place HuaHong Group, PSMC, and VIS, respectively, all benefited from continuous full capacity utilization, new capacity, and ASP and products mix adjustment to grow revenue performance.

 

6~8위를 차지한 HuaHong Group, PSMC 및 VIS는 모두 지속적인 전체 용량 활용, 신규 용량,

ASP 및 제품 믹스 조정의 혜택을 받아 매출 실적을 높였습니다.

 

Nexchip's 1Q22 revenue reached US$443 million, a quarterly increase of 26.0%, the highest growth rate among the top ten list, surpassed Tower to jump to ninth place, and narrowing the market share gap between it and eighth ranked VIS.

 

Nexchip의 1Q22 매출은 4억 4,300만 달러로 분기별 성장률 26.0%로 상위 10위권 중 가장 높은 성장률을 기록하며

Tower를 제치고 9위에 올랐으며, 8위 VIS와 시장 점유율 격차를 좁혔습니다.

 

According to TrendForce, Nexchip is currently focused on the production of 0.1Xμm and 90nm large-sized display driver ICs. In 2022, it will push production expansion, aiming to complete the capacity of its N2 factory campus. At the same time, in order to reduce the potential risk of a downturn in any individual market, Nexchip has also accelerated the development of multiple product platforms such as TDDI, CIS, MCU, and PMIC.

 

TrendForce에 따르면 Nexchip은 현재 0.1Xμm 및 90nm 대형 디스플레이 드라이버 IC 생산에 주력하고 있습니다.

2022년에는 N2 공장 캠퍼스의 생산 능력을 완성하는 것을 목표로 생산 확장을 추진할 것입니다.

동시에 Nexchip은 개별 시장의 잠재적인 침체 위험을 줄이기 위해 TDDI, CIS, MCU 및 PMIC와 같은

다중 제품 플랫폼 개발도 가속화했습니다.

 

At present, Nexchip has partnered with SmartSens to successfully develop 90nm CIS products

which will be able to contribute non-driver IC revenue after mass production.

 

 

현재 Nexchip은 SmartSens와 제휴하여 양산 후 non-driver IC 매출에 기여할 수 있는 90nm CIS 제품을

성공적으로 개발하고 있습니다.

 

Ranked tenth, Tower benefited from a relative shortage of analog-related chips for industrial control and automotive applications.

 

10위인 Tower는 산업 제어 및 자동차 애플리케이션을 위한 아날로그 관련 칩이 상대적으로 부족하다는

이점을 얻었습니다.

 

Its revenue in 1Q22 grew to US$421 million, 2.2% growth QoQ. In order to sustain its advantages in the field of PMIC process technologies, the company is also actively exploring the application of PMIC technology in the near term, developing higher voltage tolerances and effectively reduced chip size, so as to supply high-performance computing CPUs and GPUs, as well as the needs of automotive and industrial control power management.

 

 1Q22의 매출은 4.21억달러로 전분기 대비 2.2% 성장했습니다. PMIC 공정 기술 분야에서 우위를 유지하기 위해 회사는 단기적으로 PMIC 기술의 적용을 적극적으로 모색하고 고성능 컴퓨팅 CPU 및 GPU뿐만 아니라 자동차 및 산업 제어 전원 관리 반도체 공급을 위해 고전압 반도체를 개발하고 와 효과적으로 크기를 줄이고 있다.

 

Looking to the 2Q22 foundry market, TrendForce expects the output value of the top ten foundries to maintain a growth trend as the capacity of a small number of foundries grows to drive overall shipment growth in the second quarter. However, considering demand for consumer end products continues to wane and contributions from higher priced wafers has been largely reflected in 1Q22, quarterly growth rate will contract once more.

 

TrendForce는 2Q22 파운드리 시장을 바라보면서 소수의 파운드리 용량이 증가하여 2분기 전체 출하량 성장을 주도함에 따라 상위 10개 파운드리의 생산량이 성장 추세를 유지할 것으로 예상합니다. 그러나 소비자용 완제품 수요가 계속 줄어들고 고가 웨이퍼의 기여도가 1분기에 크게 반영된 점을 감안하면 분기별 성장률은 다시 한 번 축소될 것이다.