5년에서 10년내 부를 가져다 줄 주식-엔비디아(2024.10.09)

2024.10.09

요약: 트렌드포스는 엔비디아의 블랙웰 출시로 2025년 엔비디아의 GPU출하량이 50%이상 증가할 것.

블랙웰이 전체 GPU의 80% 차지할 것으로 예상.

 

일본 미즈호 증권은 대만 TSMC가 첨단 패키징 용량을 2배로 늘릴 것으로 예상하며,

이를 통해 Nvidia가 더 많은 AI GPU를 제조할 수 있게 될 것으로 예상했다.

 

PEG는 Price to Earnings Growth의 약자.PER/순이익 성장률=PEG

 

예를 들어 PER가 30배이고 주당 순이익 성장률이 50%인 주식의 PEG는30/50하여   0.6이 되고 이는 1미만이므로 매수해도 된다는 지표를 말한다.즉 Per가 높아도 이익성장률이 높으면 PEG값은 낮아지므로 싼 주식으로 매수해도 된다는 이론입니다.

 

인공지능 칩 매출은 2032년까지 연평균 38%씩 성장하여 연 매출 3840억달러에 달할 것이고,엔비디아의 점유율은 70%에서 95% 사이가 될 것.

 

 

 

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NVIDIA Corporation (NVDA): Stock That Will Make You Rich in 5-10 Years (yahoo.com)

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) has made a name for itself as a poster child of the artificial intelligence race and one of the stocks sure to make any investor rich in the next five to ten years. The company is known for producing the most sought-after graphics processing units (GPUs) that can handle more complex workloads, such as training large language models and AI applications.

 

NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)는 인공지능 경쟁의 대표 주자로 자리매김하며 향후 5~10년 내에 투자자를 부유하게 만들 주식 중 하나로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 대규모 언어 모델과 AI 애플리케이션을 훈련하는 것과 같은 복잡한 작업을 처리할 수 있는 가장 인기 있는 그래픽 처리 장치(GPU)를 생산하는 것으로 유명합니다.

 

Strong demand was the catalyst behind NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), accounting for 98% of shipments of GPUs for data centers last year, and it has a market share of more than 80% for AI chips. One reason the company has achieved such a dominant position is the superior performance of its hardware.

 

강력한 수요는 NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)의 촉매제가 되었으며, 이 회사는 지난해 데이터 센터용 GPU 출하량의 점유율 98%를 차지했고, AI 칩 시장에서 80% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다. 회사가 이처럼 지배적인 위치를 차지하게 된 한 가지 이유는 하드웨어의 뛰어난 성능 덕분입니다.

 

Additionally, the CUDA software ecosystem contributes to the company’s success in gaining such a strong market position. Hundreds of software libraries make it easier to develop GPU-accelerated applications with CUDA. Since Nvidia is the only chipmaker offering anything like CUDA, Nvidia GPUs have become the industry standard for data center accelerators.

 

추가적으로, CUDA 소프트웨어 생태계는 회사가 강력한 시장 지위를 확보하는 데 기여하고 있습니다. 수백 개의 소프트웨어 라이브러리는 CUDA를 사용하여 GPU 가속 애플리케이션을 개발하는 과정을 더 쉽게 만들어줍니다. Nvidia는 CUDA와 유사한 제품을 제공하는 유일한 칩 제조업체이기 때문에, Nvidia GPU는 데이터 센터 가속기 부문에서 업계 표준이 되었습니다.

 

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) is anticipated to grow quickly and generate more shareholder value due to the strong demand for AI infrastructure. Grand View Research projects that through 2030, the market for AI accelerators will grow at a rate of 29% annually, while spending on AI services, software, and hardware will compound at a rate of 36% annually. This is encouraging for Nvidia’s investors.

 

NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)는 AI 인프라에 대한 강력한 수요 덕분에 빠르게 성장하고 더 많은 주주 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. Grand View Research는 2030년까지 AI 가속기 시장이 연간 29%의 비율로 성장할 것이며, AI 서비스, 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 지출이 연간 36%의 복합 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 Nvidia의 투자자들에게 고무적인 소식입니다.

 

The strong demand for the company’s GPUs was the catalyst behind the 122% year-over-year growth in revenue in Q2 to $30 billion. Earnings were up 168% from last year to $0.67 a share. Given that the artificial intelligence race is just starting, it affirms why NVidia is one of the stocks that will make you rich in 5-10 years, going by solid financial results.

 

회사의 GPU에 대한 강력한 수요는 2분기 매출이 전년 대비 122% 증가하여 300억 달러에 달하는 촉매제가 되었습니다. 이익은 작년 대비 168% 증가하여 주당 $0.67을 기록했습니다. 인공지능 경쟁이 이제 막 시작되었음을 감안할 때, 이는 NVidia가 5~10년 내에 부를 가져다줄 주식 중 하나임을 확고히 보여주는 견고한 재무 실적입니다.

 

At the close of Q2 2024, 179 investors were bullish on NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), down from 186 in the previous quarter.

 

2024년 2분기 말 기준으로, NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)에 대해 낙관적인 전망을 가진 투자자는 179명이었으며, 이는 이전 분기의 186명에서 감소한 수치입니다.

 

Ithaka Group’s Ithaka US Growth Strategy stated the following regarding NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) in its Q2 2024 investor letter:

 

Ithaka Group의 Ithaka US Growth Strategy는 2024년 2분기 투자자 서신에서 NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:

 

“NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) is the market leader in visual computing through the production of high-performance graphics processing units (GPUs). The company targets four large and growing markets: Gaming, Professional Visualization, Data Center, and Automotive. NVIDIA’s products have the potential to lead and disrupt some of the most exciting areas of computing, including: data center acceleration, artificial intelligence (AI), machine learning, and autonomous driving.

“NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)는 고성능 그래픽 처리 장치(GPU)를 생산하며 시각 컴퓨팅 분야의 시장 리더입니다. 이 회사는 게임, 전문 시각화, 데이터 센터, 자동차라는 크고 성장하는 네 가지 주요 시장을 목표로 하고 있습니다. NVIDIA의 제품은 데이터 센터 가속화, 인공지능(AI), 머신러닝, 자율주행 등 컴퓨팅의 가장 흥미로운 분야를 선도하고 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다.

The reason for the stock’s appreciation in the quarter was twofold: First, the stock benefited from tremendous excitement surrounding the further development of generative AI and the likelihood this would necessitate the purchase of a large number of Nvidia’s products far into the future; Second, Nvidia posted another strong beat[1]and-raise quarter, where the company upped its F2Q25 revenue guidance above Street estimates, showcasing its dominant position in the buildout of today’s accelerated computing infrastructure.”

이 분기에 주식이 상승한 이유는 두 가지입니다. 첫째, 생성형 AI의 추가 개발에 대한 엄청난 기대와 이로 인해 Nvidia의 제품을 장기적으로 대량 구매해야 할 가능성이 주식에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 둘째, Nvidia는 또 한 번의 강력한 실적 발표와 향후 전망 제시에서 월가의 예상치를 뛰어넘으며, 가속화된 컴퓨팅 인프라 구축에서 회사의 지배적인 위치를 보여주었습니다.”

 

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2024.10.09

Why Nvidia Stock Popped Again Today (yahoo.com)

Nvidia shines again

Wall Street continued to up its estimates on the AI chip leader, and news also broke that Foxconn and Nvidia are building Taiwan's largest supercomputer, built on the new Blackwell platform. Additionally, Foxconn is building the world's largest manufacturing facility for bundling Nvidia's GB200 Superchips in Mexico.

 

Nvidia가 다시 주목받다  
월가에서는 AI 칩 리더인 Nvidia에 대한 예상치를 계속 상향 조정했고, 또한 Foxconn과 Nvidia가 대만에서 새로운 블랙웰(Blackwell) 플랫폼을 기반으로 한 대만 최대의 슈퍼컴퓨터를 구축 중이라는 소식도 전해졌습니다. 추가적으로, Foxconn은 멕시코에서 Nvidia의 GB200 슈퍼칩을 조립하는 세계 최대의 제조 시설을 건설하고 있습니다.

 

The move should help assure investors and customers that Nvidia has an adequate supply of the new Blackwell components and shows the company diversifying away from Taiwan, which will help protect that supply from potential Chinese meddling.

 

이 조치는 Nvidia가 새로운 블랙웰(Blackwell) 부품의 충분한 공급을 확보하고 있음을 투자자와 고객에게 보장하는 데 도움이 될 것이며, Nvidia가 대만에서 벗어나 공급망을 다각화하고 있음을 보여줍니다. 이는 잠재적인 중국의 간섭으로부터 공급망을 보호하는 데 기여할 것입니다.

 

Nvidia's vice president and general manager of enterprise platforms, Bob Pette, also talked up the power of the company's accelerated computing stack at his keynote address at the Nvidia AI Summit. Pette told the audience, "We are in the dawn of a new industrial revolution," and said the Blackwell platform improves both performance and energy efficiency.

 

Nvidia의 엔터프라이즈 플랫폼 부문 부사장 겸 총괄 매니저인 Bob Pette는 Nvidia AI 서밋 기조 연설에서 회사의 가속화된 컴퓨팅 스택의 강력함에 대해 강조했습니다. Pette는 청중에게 "우리는 새로운 산업 혁명의 새벽에 서 있습니다"라고 말하며, 블랙웰 플랫폼이 성능과 에너지 효율성을 모두 향상시킨다고 설명했습니다.

 

Finally, Nvidia continued to earn plaudits from Wall Street, as Cantor Fitzgerald said Nvidia's updated investor presentation sets up a revitalization in the stock. The Information also said the latest $6.6 billion funding round would set off another wave of investments in AI.

 

마지막으로, Nvidia는 월가에서 계속 찬사를 받았으며, Cantor Fitzgerald는 Nvidia의 업데이트된 투자자 발표가 주식의 활력을 되찾는 계기가 될 것이라고 평가했습니다. 또한, The Information은 최근 66억 달러 규모의 자금 조달(오픈 AI)이 AI에 대한 또 다른 투자 물결을 촉발할 것이라고 전했습니다.

 

Can Nvidia keep climbing?

Fears of an AI bubble seem to be subsiding following the OpenAI funding round that sent its valuation to $157 billion, and falling interest rates should help drive spending on AI infrastructure.

We'll soon get a look at third-quarter results of AI stocks like Microsoft and Alphabet, and Tesla's robotaxi event on Thursday should also provide some insight into the potential of autonomous vehicles.

Nvidia는 계속 상승할 수 있을까?

OpenAI의 자금 조달 라운드 이후, 회사의 평가액이 1,570억 달러에 이르면서 AI 거품에 대한 우려가 점차 줄어들고 있으며, 금리 하락은 AI 인프라에 대한 지출을 촉진할 것으로 예상됩니다.

곧 Microsoft와 Alphabet 같은 AI 관련 주식들의 3분기 실적이 발표될 예정이며, 목요일에 있을 Tesla의 로보택시 이벤트는 자율주행차의 잠재력에 대한 통찰을 제공할 것입니다.

 

Nvidia's business continues to thrive, and it will likely report another blowout quarter next month. There's room for the stock to move higher, but investors should expect the stock to remain volatile.

 

Nvidia의 사업은 계속해서 번창하고 있으며, 다음 달에도 또 한 번의 놀라운 분기 실적을 발표할 가능성이 큽니다. 주가가 더 상승할 여지는 있지만, 투자자들은 주가가 변동성이 클 것으로 예상해야 합니다.

 

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2024.10.10

 

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has delivered stunning returns once again in 2024 following a blistering performance last year, but a closer look at the company's price chart will tell us that it has lost momentum over the past three months.

 

Nvidia (NASDAQ: NVDA) 주식은 작년에 이어 2024년에도 놀라운 수익률을 기록했지만, 회사의 주가 차트를 자세히 살펴보면 지난 3개월 동안 모멘텀이 감소한 것을 알 수 있습니다.

 

Nvidia stock has remained flat during this period because of doubts surrounding the company's artificial intelligence (AI)-related prospects and its ability to continue delivering eye-popping growth. Investors may be wondering if they should be buying more shares of this semiconductor giant or start booking profits. However, it won't be surprising to see Nvidia stock regaining its mojo and delivering another stellar year in 2025.

 

이 기간 동안 Nvidia 주식은 인공지능(AI) 관련 전망과 지속적인 폭발적 성장 가능성에 대한 의문 때문에 주가가 정체되었습니다. 투자자들은 이 반도체 대기업의 주식을 더 사야 할지, 아니면 이익을 실현해야 할지 고민할 수 있습니다. 그러나 2025년에 Nvidia 주식이 다시 활기를 되찾아 또 한 번의 눈부신 성과를 기록하는 것은 그리 놀라운 일이 아닐 것입니다.

 

In this article, we will check out a couple of reasons why buying Nvidia stock before 2025 is a no-brainer.

 

이 기사에서는 2025년 이전에 Nvidia 주식을 사야 하는 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다.

 

Nvidia is expected to ship more AI chips next year

Analysts are expecting Nvidia to witness a substantial increase in shipments of its AI graphics processing units (GPUs) in 2025. Market research firm TrendForce believes that Nvidia could witness a 55% increase in shipments of its AI GPUs next year, driven by the arrival of the company's next-generation Blackwell processors.

 

Nvidia는 내년에 더 많은 AI 칩을 출하할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 Nvidia가 2025년에 AI 그래픽 처리 장치(GPU) 출하량에서 큰 폭의 증가를 경험할 것으로 기대하고 있습니다. 시장 조사 회사인 TrendForce는 Nvidia가 내년에 차세대 Blackwell 프로세서의 출시로 인해 AI GPU 출하량이 55% 증가할 수 있다고 보고 있습니다.

 

TrendForce estimates that Blackwell will account for 80% of Nvidia's AI GPU shipments next year. This also means that the shipments of Nvidia's older generation Hopper chips will continue to remain solid as well in 2025. The good part is that TrendForce isn't the only one expecting a jump in Nvidia's AI GPU sales next year.

 

TrendForce는 Blackwell이 내년에 Nvidia AI GPU 출하량의 80%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Nvidia의 이전 세대 Hopper 칩 출하량 또한 2025년에도 계속 견고하게 유지될 것임을 의미합니다. 긍정적인 점은 TrendForce만이 내년에 Nvidia의 AI GPU 판매량 증가를 예상하는 것이 아니라는 것입니다.

 

Japanese investment bank Mizuho has raised its estimate for Nvidia's 2025 AI GPU shipments by 8% to 10% as compared to its prior estimate issued in July this year. Mizuho credits this upward revision to an improvement in the company's supply chain. More specifically, Nvidia's foundry partner Taiwan Semiconductor Manufacturing (popularly known as TSMC) is reportedly going to double its advanced packaging capacity, which will allow the former to manufacture more AI GPUs.

 

일본 투자은행 미즈호(Mizuho)는 Nvidia의 2025년 AI GPU 출하량 추정치를 올해 7월에 발표했던 이전 추정치보다 8%에서 10% 상향 조정했습니다. 미즈호는 이러한 상향 조정의 이유로 회사의 공급망 개선을 꼽았습니다. 구체적으로, Nvidia의 파운드리 파트너인 대만 반도체 제조 회사(TSMC)가 첨단 패키징 용량을 두 배로 늘릴 예정이라고 전해지며, 이를 통해 Nvidia가 더 많은 AI GPU를 제조할 수 있게 될 것입니다.

 

Moreover, TSMC plans to continue increasing its advanced packaging capacity beyond next year as well. The foundry giant believes that it will be able to clock an annual growth rate of at least 60% in its chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) packaging capacity through 2026. This should place Nvidia in a nice position to capitalize on the fast-growing demand for AI chips.

 

더욱이, TSMC는 내년 이후에도 첨단 패키징 용량을 계속해서 늘릴 계획입니다. 이 파운드리 대기업은 2026년까지 칩-온-웨이퍼-온-서브스트레이트(CoWoS) 패키징 용량에서 연간 최소 60%의 성장률을 기록할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이는 Nvidia가 빠르게 성장하는 AI 칩 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 놓이게 할 것입니다.

 

Allied Market Research estimates that sales of AI chips could increase at an annual rate of 38% through 2032, generating $384 billion in annual revenue. Nvidia is the dominant player in the AI chip market with a market share that's estimated between 70% and 95%, though a closer look at its AI revenue as compared to that of its rivals will indicate that its share is likely at the higher end of that range.

 

Allied Market Research에 따르면, AI 칩 판매는 2032년까지 연평균 38% 성장하여 연간 3,840억 달러의 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. Nvidia는 AI 칩 시장에서 70%에서 95% 사이의 점유율을 차지하는 지배적인 업체로, 경쟁사와 비교한 AI 매출을 자세히 살펴보면 Nvidia의 시장 점유율이 이 범위의 상단에 있을 가능성이 높다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

More importantly, TSMC's improving production profile should ensure that Nvidia maintains its dominance in the AI chip market. So, higher sales of AI GPUs should translate into solid growth for Nvidia in the next fiscal year, while its pricing power in this market would lead to healthy growth in its bottom line as well.

 

더 중요한 점은, TSMC의 생산 역량 개선이 Nvidia가 AI 칩 시장에서의 지배력을 유지하는 데 도움을 줄 것이라는 점입니다. 따라서 AI GPU 판매 증가가 Nvidia의 다음 회계연도에서 견고한 성장을 이끌 것으로 예상되며, 이 시장에서의 가격 책정 권한은 Nvidia의 수익 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

 

아래 그래프는 2025년 회계년도와 2026년 회계년도의 매출과 주당순이익을 나타낸 것.

2026년 회계년도 매출은 1767억달러, 주당순이익은 3.927달러로 예상.

NVDA Revenue Estimates for Current Fiscal Year Chart

YCharts의 NVDA 현재 회계연도 매출 추정치 데이터

 

 

 

The valuation shouldn't be a concern considering its potential growth

Some might point out that Nvidia is richly valued right now with a trailing price-to-earnings ratio (P/E) of 58, which is higher than the Nasdaq-100 index's average earnings multiple of 32. But at the same time, Nvidia has been able to justify its valuation with outstanding growth. In fact, Nvidia's earnings multiple is currently lower than its five-year average P/E of 72.

 

잠재적인 성장 가능성을 고려할 때 평가에 대한 우려는 크지 않습니다.
일부는 Nvidia가 현재 주가수익비율(P/E)이 58로 나스닥 100 지수 평균 P/E인 32보다 높기 때문에 과대평가되었다고 지적할 수 있습니다. 하지만 Nvidia는 뛰어난 성장으로 그 평가를 정당화해 왔습니다. 실제로 Nvidia의 P/E는 현재 5년 평균 P/E인 72보다 낮습니다.

 

Also, Nvidia's price/earnings-to-growth ratio (PEG ratio) of just 0.14 means that the stock is very much undervalued considering the growth that it is forecasted to deliver.

 

또한, Nvidia의 주가수익성장비율(PEG 비율)이 0.14에 불과하다는 점은 회사가 예측된 성장률을 감안할 때 매우 저평가되어 있다는 것을 의미합니다.

 

 

 

NVDA PEG Ratio Chart 엔비디아의 PEG 비율 챠트

NVDA PEG Ratio data by YCharts

 

 

The PEG ratio is a valuation metric that takes into account the potential earnings growth that a company could deliver. A reading of less than 1 means that the said stock is undervalued. That's why now would be a good time for investors to load up on Nvidia stock before the potential jump in sales of the company's AI chips in 2025 sends it soaring.

 

PEG 비율은 기업이 창출할 수 있는 잠재적인 수익 성장을 고려한 평가 지표입니다. 1 미만의 수치는 해당 주식이 저평가되었음을 의미합니다. 그렇기 때문에 2025년에 Nvidia의 AI 칩 판매가 급증하여 주가가 상승하기 전에 지금이 Nvidia 주식을 매수하기에 좋은 시기라고 할 수 있습니다.