일진다이아-일진복합소재(수소탱크)(2020.11.07)

2020.11.07

일진다이아 11월6일 종가 51,800원/ 시총 7357억원.

순이익: 76억원(2018년)-->113억(2019년)-->41억(2020년 반기)

PER는 70배이상.

일본에 수소연료탱크 수출한다고 합니다.

news.v.daum.net/v/20201103095105570

미래 가치가 얼마나 반영되는지 판단하기 힘듭니다.

 

 

 

 

일진다이아가 수소연료탱크 생산업체인 비상장회사 일진복합소재 주식 86.9% 소유.

고로 수소관련 주식은 일진다이아를 매수하면 됨.

하지만 일진다이아 주식이 싼지 비싼지 판단하기 어려운 상황.

 

일진다이아

국내 유일의 공업용 합성다이아몬드 제조업체현황 : 외형확대에도 수익성은 저하

• - 2004년 12월 일진디스플레이(주)의 다이아몬드, 정밀소재 및 초경사업부문 등을 인적분할하여 설립되었으며, 공업용 다이아몬드 분말과 소결체의 제조 및 판매업을 영위함.
• - 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고온고압공정기술로 공업용 합성다이아몬드를 생산하며, 주요 제품으로 Diamond Grit, 정밀소재, Tungsten Carbide소재가 있음.
• - 국내 유일의 공업용 합성다이아몬드 및 관련제품 제조업체이며, E6, DI에 이은 3대 공업용 다이아몬드 제조업체로 글로벌 시장 내 약 10%의 점유율을 확보하고 있음.

외형확대에도 수익성은 저하

 

• - COVID-19 확산에 따른 경기부진으로 공업용 다이아몬드, 초경합금 등의 매출은 감소하였으나,
• 종속기업 일진복합소재의 수소차 관련 복합소재 판매 호조로 전년동기대비 외형확대.
• - 원가율 상승 및 수수료비용, 광고선전비 등의 판관비 증가로 전년동기대비 영업이익률 저하된바, 기타영업외수지 및 금융수지 개선에도 순이익률 역시 하락함.
• - COVID-19 재확산으로 공업용 다이아몬드의 주 사용처인 건설부문의 부진이 이어지나, 수소차 연료탱크로 사용되는 복합소재의 성장세 및 이에 따른 원가절감 등으로 수익 상승 전망.