SK하이닉스 실적-증권사별(2025.01.24)
2025.01.24대신증권 어려운 업황에서 돋보이는 경쟁력 신석환 seokhwan.shin@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 265,000 상향 현재주가 (25.01.23) 219,500 반도체업종 4Q24 매출액 19.7조원, 영업이익 8.1조원으로 최대 실적 갱신 1Q25 IT 계절적 비수기 영향에 따른 실적 감소 → 2Q25 실적 성장 재시작 25년 영업이익 33.7조원 증가 추정, 고부가 메모리 경쟁력 재차 입증 전망 투자의견 매수, 목표주가 265,000원으로 상향(+10%) 목표주가는 25년 BPS에 Target P/E 2배를 적용하여 산출, 25년에도 SK하이닉스 는 고부가 메모리 반도체(HBM, DDR5, LPPDR5)에서의 경쟁력을 재차 ..
SK하이닉스,24년4분기 영업익 8조8백억원(2025.01.23)
2025.01.232024년4분기 실적.사상 최대 분기 매출및 영업이익 달성.매출19.76조,영업익8조8백억원, 순이익 8조원.영업이익률 40.8%, 순이익률 40.5%. 이전 분기 최대매출과 영업이익은 지난 2022년2분기 매출 13.8조, 2018년3분기 영업익 6.47조원이였다. 2024년 전체 실적은 매출 66.2조, 영업익 23.46조, 순이익 19.79조원.영업이익률 35.4%. 사상 최대 매출및 영업익 달성.지난 연간 최대 매출은 2022년 44.6조원, 2018년 영업익 20.8조원이였다. 여기서 4분기 HBM매출을 추정해 보면,전체매출 19.76조원의 74%가 디램 매출이므로디램 매출은 14.62조원 (19.76x0.74=14.62조원)이 되고,디램 매출의 40%가 HBM매출이므로4분기..
