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반도체-삼성전자-하이닉스-마이크론

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하이닉스..EPS..BPS..PBR.. 목표가 (메모리) 2018년1분기 실적 발표후 대부분 증권사들이 연간 영업이익 20조원, 순이익이 15조원 이상을 예상하고 있습니다. 여기서는 배당금 등을 차감하여 보수적으로 자본이 연간 13조원씩 증가하는 것으로 계산했습니다. 2016 2017 2018 예상 2019 예상 2020 예상 2021 예상 EPS 4,066원 14,618원 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원 최고 주가 46,750원 90,300원 126,000원 157,000원 190,000원 224,000원 PER 11.49배 6.17배 6.3배 7.8배 9.5배 11.2배 순자산:연간 13조씩 증가 24조 240억 33조8210억 47조 60조 73조 86조 BPS 3,000원 46,457원 66,000원 82,964원 100,274..
화웨이의 하이닉스와 삼성전자의 매입 비중/클라우드 서버 투자 2019.06.19 https://seekingalpha.com/article/4271150-micron-end-oligopoly-start-server-uptick?dr=1 Summary The U.S.-China Technology/Trade War is preventing Micron Technology from selling DRAM and NAND chips to China's Huawei. 미중 기술/무역전쟁은 마이크론이 디램과 낸드를 중국 화웨이에 판매하는 것을 금지했다. If Korean memory competitors Samsung Electronics and SK Hynix fill the vacuum and sell to Huawei, it will mark the end of a ..
메모리-수요-공급/ 연도별 웨이퍼 출하량 2018.06.02 부정적 견해를 가진 애널리스트의 분석 으로 2018년 전체적으로 디램 공급 과잉으로 2018년4분기부터 가격 정체, 2019년부터 가격 하락 예상. 연도별 디램 공급과 수요, 단위: 백만 Gb( 괄호안은 백만GB) 디램 2015 2016 2017 2018 공급 1Gb(GB) 56,290(7,036) 72,665(9,038) 88.501(11,062) 105,822(13,227) 공급 증가율 29.0% 21.79% 19.57% 수요 54,992(6,874) 73,551(9.194) 88,955(11,119) 105,760(13,220) 수요 증가율 33.74% 20.94% 18.89% 2018년5월21일 애널리스트데이에서 마이크론 사장 메로트라의 분석에 따르면, 디램과 낸드 연도별 공급..
메모리분석-2017-11-24 2017.11.24 IC INSIGHTS라는 반도체 시장 분석업체가 있습니다. 이 회사는 올해 여름과 가을에 걸쳐 2번씩이나 메모리 성장률을 상향 조정하였는데 이유는 디램 시장의 예상외 큰 성장 때문이었습니다. 1. 4차혁명 시대에는 데이터가 자원이다. 즉 많은 데이터를 확보한 기업이 유리하다는 사실입니다. 미국 FANG 주식의 순이익중 가장 성장률이 큰부문이 데이터센터 분야입니다. 그래서 이들 기업들은 데이터센터 신증설에 전력을 다하고 있습니다 삼성과 하이닉스는 이들 업체의 서버디램 공급 요구의 60~70%밖에 못들어 주고있는 실정입니다. 한국의 KT는 지난 몇십년간 데이터센터 1개로 지내왔는데, 2016년에 새로운 데이터센터를 완공하였으나 신규 데이터센터의 80%정도가 2017년 말까지 임대 계약이 ..
연간 실리콘 웨이퍼 출하량 2018.03.30 중국이 메모리 공장을 아무리 많이 지어도 실리콘웨이퍼가 없으면 메모를 생산 할수가 없습니다. 웨이퍼 생산업체들은 8년전 웨이퍼 공급이 증가하면서 공급과잉으로 실적이 좋지 못했습니다. 그래서 이번 반도체 호황 국면에서 최대한 이익을 취하려고 증설에 소극적이고, 또 증설하려고 해도 생산에 필요한 장비 수급에 어려움을 겪어서 신규 증설에 보통 18개월 걸리는 기간이 더 길어진다고 합니다. 다음은 연간 반도체용 실리콘웨이퍼 출하량과 전년 대비 증가율입니다. 폴리쉬드,에피택셜,테스트용 웨이퍼가 포함된 수치이고, 논폴리쉬드(non-polished) 웨이퍼는 제외했고, 태양광용 웨이퍼도 제외한 수치입니다. 웨이퍼 출하 증가율은 2020년까지 3년간 연 6%의 증가를 예상하고 있습니다. 이정도의 웨..
데이터로 본.. 메모리 부족과..웨이퍼 공급..부족... 2018.03.17 2018년5월21일 마이크론의 애널리스트데이에서 마이크론은 향후3년간 디램과 낸드의 수요가 공급을 초과하기때문에 시장에서 우려하는 메모리 가격의 급락은 불가능하다고 말함으로써 시장 참여자의 우려를 불식시키고 주가가 급상승하게 됐습니다. 2018년 5월 26일 디지타임즈 기사에서 난야회장은 2018년 디램수요는 22% 증가, 공급은 21% 증가할 것으로 예측하면서, 스마트폰 디램 수요는 아직도 큰 부분을 차지하지만, 서버와 데이터센터용 디램수요 성장은 이미 스마트폰용 디램 수요를 추월했다고 말했다. 다음은 마이크론이 투자자 이벤트에서 발표한 디바이스당 메모리 장착량의 증가에 관한 내용입니다. 1.서버당 장착량 / 1테라바이트(TB)= 1,000GB 서버당 장착량 2017 2021 AI ..
HDD와 SSD HDD와 SSD 출하량 2015 2016 2017 2018 예상 2019 HDD출하 대수 4억6883만대 4억2390만대 4억 308만대 3억8250만대 SSD출하 대수 7993만대 1억 14만대 1억2182만대 1억5820만대 SSD비중 14.56% 19.1% 23.2% 계 5억4876만대 5억2404만대 5억2490만대 5억4070만대 일본 하드디스크 협회 IDEMA JAPAN이 Updated Storage (HDD and SSD) Market Outlook라는 제목으로 하드디스크와 SSD 시장에 대해 강연한 내용입니다. 세계 시장에서 2015년 하드디스크 출하량은 4억 6883만대, SSD는 7993만대로 이를 합하면 5억 4876만대의 스토리지가 출시됐습니다. 2016년에는 하드디스크가 출하량이 ..
메모리가 부족한 이유 2018.03.10 메모리가 부족한 이유를 분석합니다. 낸드위주로 분석해봤습니다. 하나:디램 공급은 연간 20%씩 증가하고, 낸드는 연간 40%씩 증가한다고 합니다. 실제로는 이렇게 증가하기가 힘든 실정이지만 시장에서 디램과 낸드의 수요가 이 정도씩 증가한다고 예측하므로 공급도 이 정도 증가한다고 가정해 봅니다. 둘: 전 세계 데이터 저장 용량은 연간 45%씩 증가한다고합니다. 셋: 데이터센터 저장 장치 중 SSD사용 비중은 2017년에는 15%정도이고 매년 10%씩 늘어나 2025년에는 SSD비중이 100%가 된다고합니다. 어떤 분석 기관에서는 5년내로 SSD비중이 100%가 된다는 분석도 있음. 우리는 적은 증가율로 분석합니다. 넷: 2018년 낸드 가격의 하락으로 컴퓨터와 데이터센터의 SSD채용률이..

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